PITTSBURGH - A Lipella Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:LIPO), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, anunciou uma oferta direta registrada de suas ações ordinárias, com o objetivo de levantar aproximadamente US$ 1,28 milhão. A transação envolve a venda de 2.066.000 ações, ou warrants pré-financiados como alternativa, a um preço de US$ 0,62 cada, de acordo com os termos estabelecidos nas regras da Nasdaq.
A oferta está programada para ser encerrada hoje, sujeita às condições habituais de fechamento. A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusiva para esta transação. Espera-se que os fundos arrecadados apoiem as necessidades de capital de giro da Lipella e outros propósitos corporativos gerais.
Esse movimento financeiro ocorre após a oferta pública inicial da Lipella em dezembro de 2022. A empresa é conhecida por seus esforços para desenvolver novos medicamentos, reformulando agentes ativos em genéricos existentes, visando doenças com necessidades médicas significativas não atendidas.
Os títulos estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC) em 1º de fevereiro de 2024 e declarado efetivo em 8 de fevereiro de 2024. Um suplemento de prospecto e o prospecto base que o acompanha detalhando a oferta serão arquivados na SEC e disponibilizados em seu site.
A Lipella Pharmaceuticals alertou que este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sobre a conclusão da oferta e o uso antecipado dos recursos. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles projetados.
As informações divulgadas neste anúncio são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa da Lipella Pharmaceuticals Inc. e não constituem uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra desses títulos.
Em outras notícias recentes, a Lipella Pharmaceuticals Inc. anunciou planos para iniciar um ensaio clínico de Fase 2b para LP-10, um tratamento potencial para cistite hemorrágica, no segundo semestre de 2024. A Food & Drug Administration (FDA) dos EUA deu um acordo preliminar sobre o desenho do estudo, que deve envolver aproximadamente 36 pacientes.
O LP-10, uma formulação lipossomal de tacrolimo, tem como alvo casos moderados a graves de cistite hemorrágica, uma condição com perda significativa de sangue urinário frequentemente ligada a terapias contra o câncer.
Atualmente, não há tratamentos aprovados pela FDA para essa condição, afetando cerca de 60.000 pacientes anualmente nos Estados Unidos. O diretor médico da Lipella, Dr. Michael Chancellor, expressou confiança na capacidade do desenho do estudo de atender aos objetivos regulatórios.
O LP-10 mostrou segurança e eficácia preliminares em um estudo de Fase 2a, demonstrando melhorias nos sintomas urinários e redução dos locais de ulceração da bexiga. Esses são desenvolvimentos recentes após a oferta pública inicial da Lipella em dezembro de 2022.
InvestingPro Insights
O recente anúncio da Lipella Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:LIPO) de uma oferta direta para levantar capital ressalta a estratégia financeira contínua da empresa para reforçar seu capital de giro e financiar suas iniciativas corporativas. Os dados do InvestingPro destacam um cenário financeiro misto para a Lipella, que os investidores podem achar informativo ao considerar as perspectivas futuras da empresa.
Com uma capitalização de mercado de apenas US$ 6,47 milhões, a Lipella é um player relativamente pequeno no setor de biotecnologia. O crescimento da receita da empresa foi impressionante nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, com um aumento substancial de 77,45%.
Ainda assim, esse crescimento vem com uma ressalva - a Lipella relatou uma margem de lucro bruto negativa de -567,65%, indicando que o custo dos produtos vendidos excede significativamente a receita gerada pelas vendas. A margem de lucro operacional da empresa também reflete uma situação financeira desafiadora, situando-se em -1021,92% no mesmo período.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Lipella detém mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que pode fornecer alguma flexibilidade financeira. No entanto, a empresa também está queimando dinheiro rapidamente, o que pode ser uma preocupação para os investidores que buscam a sustentabilidade a longo prazo. Notavelmente, a Lipella não paga dividendos aos acionistas, o que é comum para empresas de biotecnologia em estágio clínico que muitas vezes reinvestem os lucros em pesquisa e desenvolvimento.
Para investidores que buscam informações adicionais, o InvestingPro oferece uma série de outras dicas sobre a Lipella Pharmaceuticals Inc. Para explorar isso ainda mais, você pode visitar a página dedicada à Lipella na plataforma InvestingPro, onde você pode encontrar um total de 11 dicas do InvestingPro que podem ajudar a informar as decisões de investimento.
Considerando a volatilidade na indústria de biotecnologia e os desafios específicos enfrentados pela Lipella, esses insights e dicas podem ser cruciais para investidores que buscam entender a saúde financeira da empresa e o potencial de crescimento futuro.
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