SANTA MONICA, Califórnia - A Macerich Company (NYSE: NYSE:MAC), um fundo de investimento imobiliário especializado em propriedades de varejo, lançou uma oferta pública de 18 milhões de ações ordinárias. A empresa também planeja oferecer aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 2,7 milhões de ações adicionais.
Os recursos da oferta, juntamente com o caixa existente, destinam-se a quitar um empréstimo hipotecário de 478,0 milhões de dólares garantido pela propriedade Washington Square da Macerich. Este empréstimo tem uma taxa de juros efetiva fixa de aproximadamente 9,0%. Até o pagamento do empréstimo, a empresa pode colocar os recursos líquidos em contas de curto prazo que rendem juros.
A Goldman Sachs & Co. LLC é a coordenadora líder da oferta. As partes interessadas podem obter cópias do suplemento preliminar do prospecto e do prospecto que o acompanha no Departamento de Prospectos da Goldman Sachs & Co. LLC.
A Macerich, com foco em imóveis de varejo de alta qualidade em mercados densamente povoados dos EUA, opera um portfólio principalmente na Califórnia, no Noroeste do Pacífico, Phoenix/Scottsdale e no corredor da área metropolitana de Nova York a Washington, D.C. A empresa administra aproximadamente 4,18 milhões de metros quadrados de imóveis, principalmente em 41 centros comerciais.
O anúncio da empresa contém declarações prospectivas sobre a oferta e o uso previsto dos recursos, que estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da The Macerich Company e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. A oferta de valores mobiliários será feita apenas por meio do suplemento do prospecto e do prospecto que fazem parte da declaração de registro.
Em outras notícias recentes, a Macerich, um proeminente fundo de investimento imobiliário, divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2024, juntamente com uma perspectiva para o futuro. A teleconferência de resultados foi presidida por Samantha Greening, Diretora de Relações com Investidores, e Jack Hsieh, Presidente e CEO, que discutiram o desempenho e as perspectivas da empresa. A equipe de liderança da empresa expressou planos e projeções futuras, embora estes tenham sido emitidos com uma nota de cautela sobre sua dependência de vários riscos e incertezas.
Apesar da falta de detalhes específicos sobre falhas ou desempenho abaixo do esperado, a chamada destacou a direção estratégica para o futuro da Macerich. No entanto, foi enfatizado que os resultados reais podem diferir materialmente dessas declarações prospectivas devido aos riscos e incertezas inerentes envolvidos. Para uma compreensão mais detalhada dos resultados financeiros e reconciliações de medidas não-GAAP, recomenda-se que as partes interessadas consultem o site da empresa e os arquivos da SEC.
Esses desenvolvimentos recentes servem como um importante guia para investidores e analistas à medida que monitoram como as projeções e planos da Macerich se desenrolam no dinâmico cenário de investimentos imobiliários.
Insights do InvestingPro
À medida que a Macerich (NYSE: MAC) lança sua oferta pública de 18 milhões de ações, os investidores devem considerar algumas métricas financeiras e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 4,58 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor imobiliário de varejo.
A saúde financeira da Macerich apresenta um quadro misto. Uma dica do InvestingPro indica que a empresa mantém pagamentos de dividendos por 31 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Isso é particularmente notável dado o cenário desafiador do varejo e o movimento atual da empresa para quitar um empréstimo hipotecário com juros altos.
No entanto, outra dica do InvestingPro sugere que os movimentos do preço das ações da Macerich são bastante voláteis. Essa volatilidade é evidente no impressionante retorno total de preço de 86,91% da empresa no último ano, e um forte retorno de 27,82% nos últimos três meses. Esses números se alinham com o fato de que a empresa está atualmente negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço em 99,61% de seu pico.
A decisão de emitir novas ações e quitar o empréstimo hipotecário com juros altos parece oportuna, dados os indicadores financeiros da empresa. O índice P/L da Macerich é de 56,02, o que pode ser considerado alto. Esta oferta pode ajudar a melhorar a estrutura de capital da empresa e reduzir as despesas com juros, potencialmente aumentando os lucros futuros.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da posição financeira da Macerich, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais, fornecendo uma análise mais abrangente das perspectivas e desafios da empresa no mercado imobiliário de varejo em evolução.
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