A Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR), uma empresa independente de petróleo e gás, definiu o preço de sua oferta pública de 7.272.728 unidades comuns a $16,50 cada. A empresa, que se especializa na aquisição, desenvolvimento e produção de reservas de petróleo e gás natural na região da Bacia de Anadarko, anunciou a oferta na sexta-feira, com expectativa de fechamento até 9 de setembro de 2024, sujeito às condições habituais de fechamento.
A oferta inclui uma opção para os subscritores comprarem até 1.090.909 unidades comuns adicionais ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. A Mach prevê receitas líquidas de aproximadamente $112,9 milhões após deduções, excluindo potenciais vendas adicionais da opção dos subscritores. Os fundos são destinados a duas aquisições pendentes de ativos de petróleo e gás em Oklahoma e Kansas e para fins gerais da parceria, que podem incluir futuras aquisições.
Raymond James & Associates, Inc., Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, e Truist Securities, Inc. são os coordenadores líderes da oferta, com Johnson Rice & Company L.L.C. e Stephens Inc. atuando como co-gestores.
A oferta é feita por meio de um prospecto de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933. Os compradores em potencial podem obter cópias do prospecto final nos departamentos de sindicato dos coordenadores líderes quando disponíveis.
A Mach Natural Resources declarou esta oferta após um registro arquivado e declarado efetivo pela Securities and Exchange Commission (SEC) na mesma data do anúncio.
Os investidores são alertados de que este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas que envolvem suposições, riscos e incertezas. A Mach afirmou que essas declarações prospectivas, que não são fatos históricos, são baseadas em expectativas atuais sobre eventos futuros e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Mach Natural Resources LP.
Em outras notícias recentes, a Mach Natural Resources LP anunciou uma oferta pública de 7.853.403 unidades comuns, com uma opção de compra adicional para subscritores de 1.178.010 unidades. Os recursos destinam-se a financiar aquisições nas Bacias de Ardmore e Anadarko em Oklahoma e Kansas. Raymond James & Associates, Stifel, Nicolaus & Company e Truist Securities estão gerenciando a oferta, com Johnson Rice & Company e Stephens Inc. atuando como co-gestores.
Simultaneamente, a Mach Natural Resources obteve compromissos de até $75 milhões em empréstimos adicionais ao alterar suas linhas de crédito existentes, facilitados pelo Texas Capital Bank e MidFirst Bank. A empresa também divulgou seus resultados do segundo trimestre, ficando abaixo das estimativas de receita com $240 milhões contra os $256,62 milhões projetados. No entanto, superou o limite superior de sua orientação de produção, com média de 89,3 mil barris de óleo equivalente por dia (Mboe/d) no segundo trimestre.
Em resposta às condições de mercado, a empresa reduziu sua contagem de sondas operadas no Oswego de duas para uma durante o segundo trimestre, levando a uma redução de 15% no ponto médio de sua orientação de despesas de capital para o ano inteiro. Apesar da queda na receita, a Mach relatou um lucro líquido de $40 milhões e EBITDA Ajustado de $136 milhões para o trimestre. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes nas operações da Mach Natural Resources LP.
Insights do InvestingPro
À medida que a Mach Natural Resources LP (NYSE: MNR) se aventura em sua mais recente oferta pública, investidores atentos estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com dados recentes do InvestingPro, a Mach Natural Resources possui uma capitalização de mercado de aproximadamente $1,6 bilhão. Apesar das condições desafiadoras do mercado, o crescimento da receita da empresa mostrou um aumento trimestral notável de 48,26% no segundo trimestre de 2024, sinalizando uma potencial ascensão em suas operações comerciais.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Mach Natural Resources deve ver um crescimento do lucro líquido este ano, o que pode ser um indicador promissor para investidores considerando a oferta pública. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) da ação sugere que ela está atualmente em território de sobrevenda, potencialmente oferecendo uma oportunidade de valor para os compradores.
No entanto, vale notar que a Mach Natural Resources tem queimado caixa rapidamente, e a ação experimentou uma queda significativa de preço na última semana, com um retorno total de uma semana de -12,73%. Isso pode levantar preocupações sobre a volatilidade de curto prazo e a sustentabilidade do fluxo de caixa. Por outro lado, a empresa paga um dividendo significativo aos acionistas, ostentando um rendimento de dividendos de 21,35% na última data registrada, o que pode ser atraente para investidores focados em renda.
Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada e insights adicionais, há mais 9 dicas do InvestingPro disponíveis para a Mach Natural Resources, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/MNR. Essas dicas podem fornecer orientações adicionais sobre a avaliação, lucratividade e desempenho das ações da empresa, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas.
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