LONDRES - A Marex Group plc (NASDAQ: MRX), uma plataforma global de serviços financeiros, anunciou hoje um acordo para adquirir o Hamilton Court Group, uma medida que visa expandir suas ofertas de câmbio (FX). A aquisição, que está sujeita a contrato e aprovação regulatória, deverá aprimorar os serviços de câmbio da Marex e diversificar sua base de clientes, alinhando-se aos planos estratégicos de crescimento da empresa.
O Hamilton Court Group, com sede em Londres, fornece uma gama abrangente de produtos de câmbio, principalmente para clientes corporativos de médio porte do Reino Unido e da Europa. Os serviços da empresa incluem opções complexas de câmbio e estruturas de derivativos, bem como ofertas mais padrão como forwards, spots e swaps. Com aproximadamente 170 funcionários, a Hamilton Court tem presença em Londres, Milão, Madrid e Toronto.
Ian Lowitt, CEO da Marex, comentou sobre a aquisição, afirmando que ela se alinha com a estratégia da empresa de atrair novos clientes e capacidades. Ele enfatizou a importância da diversificação para o crescimento da empresa em várias condições de mercado.
Tony Keterman, CEO do Hamilton Court Group, expressou otimismo sobre a fusão, observando que unir forças com a Marex proporcionará à Hamilton Court um balanço maior e uma presença global crescente, o que apoiará a expansão da empresa e beneficiará seus clientes através do acesso à gama mais ampla de produtos e serviços da Marex.
O Marex Group é conhecido por fornecer liquidez, acesso ao mercado e serviços de infraestrutura em energia, commodities e mercados financeiros. A empresa facilita o acesso a 58 bolsas e oferece serviços de compensação, agência e execução, formação de mercado e hedge, e soluções de investimento. Em 2023, a Marex executou aproximadamente 129 milhões de negociações e compensou 856 milhões de contratos, atendendo a mais de 4.000 clientes ativos. Com sede em Londres e mais de 35 escritórios em todo o mundo, o Grupo emprega mais de 2.000 pessoas na Europa, Ásia e Américas.
Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa e a finalização da aquisição está pendente das aprovações necessárias.
Em outras notícias recentes, a Marex Group plc anunciou duas aquisições estratégicas visando diversificar suas operações e aumentar a resiliência dos ganhos. A aquisição da Aarna Capital Limited pela empresa, uma firma especializada em compensação, execução e gestão de riscos em vários mercados, está pronta para fortalecer sua presença no Oriente Médio e seu negócio de compensação. Espera-se que esta medida contribua com cerca de cinco por cento para o lucro após impostos da Marex a partir do ano fiscal que termina em 31.12.2025.
Simultaneamente, a Marex expandiu suas ofertas de produtos renováveis com a aquisição da Dropet, uma empresa espanhola conhecida por seus serviços de execução para produtos físicos e de papel de biocombustíveis. Esta aquisição é um passo vital para aumentar a escala e o alcance global do negócio de produtos ambientais da Marex.
Esses desenvolvimentos recentes atraíram atenção positiva de várias firmas de analistas. O Citi manteve sua classificação de Compra para a Marex, citando atividade saudável no mercado de commodities e potencial para ganhos de participação de mercado. A Keefe, Bruyette & Woods iniciou a cobertura com uma classificação de Superar, reconhecendo o potencial de crescimento da empresa e forte posição no comércio de commodities e energia. Além disso, o Barclays elevou as ações da Marex para Overweight, enfatizando o potencial de crescimento estratégico da empresa e a valorização atrativa.
Insights do InvestingPro
A aquisição estratégica do Hamilton Court Group pela Marex Group alinha-se bem com sua posição financeira atual e trajetória de crescimento. De acordo com dados do InvestingPro, a Marex demonstrou forte crescimento de receita, com um aumento de 14,49% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 2,08 bilhões€. Este robusto desempenho de receita suporta a estratégia de expansão da empresa e sua capacidade de buscar aquisições.
As métricas de lucratividade da empresa também são notáveis. A Marex ostenta uma saudável margem de lucro bruto de 67,74% e uma margem de renda operacional de 10,84% para o mesmo período. Esses números sugerem que a empresa tem a flexibilidade financeira para integrar efetivamente o Hamilton Court Group e potencialmente realizar sinergias da aquisição.
As Dicas do InvestingPro destacam forças adicionais:
1. A Marex tem um baixo índice PEG de 0,04, indicando que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu crescimento de lucros.
2. O forte retorno sobre o patrimônio da empresa sugere uso eficiente dos fundos dos acionistas.
Essas dicas, juntamente com 11 insights adicionais disponíveis no InvestingPro, fornecem uma visão abrangente da saúde financeira e perspectivas de crescimento da Marex.
Os investidores também devem notar que as ações da Marex mostraram um impulso impressionante, com um retorno total de preço de 34,93% no último ano. Este desempenho, combinado com um rendimento de dividendos de 2,2%, pode atrair tanto investidores orientados para o crescimento quanto para a renda.
À medida que a Marex expande suas ofertas de câmbio através desta aquisição, sua sólida base financeira e desempenho de mercado posicionam bem a empresa para um crescimento contínuo no setor de serviços financeiros.
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