NOVA YORK - A Marex Group plc (NASDAQ:MRX), uma plataforma global diversificada de serviços financeiros, definiu o preço de uma oferta pública de 600 milhões de dólares em notas sênior com um rendimento de 6,404%, com vencimento em 2029. As notas, anunciadas em 30.10.2024, serão vendidas ao par e espera-se que sejam obrigações sênior não garantidas. A oferta está programada para ser concluída por volta de 04.11.2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa planeja alocar os rendimentos líquidos da oferta para capital de giro, financiamento de crescimento incremental e outros propósitos corporativos gerais. O CEO Ian Lowitt comentou sobre o forte interesse dos investidores nas notas, atribuindo-o ao sólido perfil de capital e liquidez da Marex, modelo de negócios centrado no cliente e posição competitiva no mercado. Especificamente, os fundos destinam-se a apoiar a expansão dos serviços de compensação da empresa e da base de clientes.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC e Jefferies estão atuando como coordenadores conjuntos e agentes da oferta. A transação está sendo conduzida sob o registro de prateleira existente da Marex junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). As partes interessadas podem obter o suplemento preliminar do prospecto e o prospecto base que o acompanha através do site da SEC ou entrando em contato com os representantes da Barclays, Goldman Sachs ou Jefferies.
Este comunicado de imprensa não representa uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra das notas ou qualquer outro título, e tal oferta ou solicitação não será legal em jurisdições onde não for autorizada.
O comunicado de imprensa também inclui declarações prospectivas, que são baseadas em expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros. Essas declarações estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles antecipados.
Entre os riscos citados estão os potenciais impactos de eventos geopolíticos, volatilidade do mercado, desafios regulatórios e mudanças no ambiente macroeconômico. A empresa reconhece esses riscos na seção "Fatores de Risco" de seu suplemento preliminar do prospecto e outros arquivamentos na SEC.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da Marex Group plc.
Em outras notícias recentes, a Marex Group tem feito progressos significativos em seus planos de crescimento estratégico. A plataforma global de serviços financeiros anunciou ofertas públicas de 8.472.333 e 7 milhões de ações ordinárias, respectivamente, lideradas por Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies e Keefe, Bruyette & Woods. A Marex também tem sido ativa em aquisições, com Hamilton Court Group, Aarna Capital Limited e Dropet prontas para aprimorar seus serviços de câmbio, presença no Oriente Médio e entrada no mercado de biocombustíveis, respectivamente.
O Citi manteve sua classificação de Compra para a Marex, refletindo confiança na estratégia agressiva de aquisições da empresa e potencial para expansão contínua. Da mesma forma, o Barclays elevou a classificação das ações da Marex para Overweight, citando o potencial de crescimento estratégico da empresa. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Marex com o crescimento estratégico e a diversificação.
É importante notar que todas as aquisições estão sujeitas a aprovações regulatórias e outras condições habituais de fechamento. A venda e qualquer compra subsequente de ações estarão sujeitas à efetivação da declaração de registro de acordo com as leis de valores mobiliários relevantes. Essas atualizações são baseadas em artigos passados e notas de analistas.
Insights do InvestingPro
A recente oferta de notas sênior de 600 milhões de dólares da Marex Group ocorre em um momento em que a empresa está mostrando forte desempenho financeiro, de acordo com dados do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de 1,93 bilhões de dólares, a Marex está sendo negociada a um índice P/L relativamente modesto de 13,56, sugerindo potencial valor para os investidores.
O crescimento da receita da empresa é notável, com um aumento de 14,49% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 2,08 bilhões de dólares. Este crescimento alinha-se com a intenção declarada da Marex de usar os rendimentos da oferta de notas para capital de giro e para financiar o crescimento incremental. A margem de lucro bruto da empresa está em um robusto 67,74%, indicando operações eficientes e forte poder de precificação em seus segmentos de mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam o potencial da Marex:
1. A Marex demonstrou forte crescimento de receita nos últimos três anos, o que apoia os planos de expansão da empresa mencionados no artigo.
2. A ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, com o preço atual em 99,18% do pico, sugerindo confiança dos investidores nas perspectivas da empresa.
Esses insights são apenas uma amostra das valiosas informações disponíveis no InvestingPro. Os assinantes podem acessar 13 dicas adicionais para a Marex Group, fornecendo uma análise mais abrangente para informar decisões de investimento.
O rendimento de dividendos da empresa de 2,11% também pode atrair investidores focados em renda, complementando o potencial de valorização do capital à medida que a Marex persegue sua estratégia de crescimento. Com uma estimativa de valor justo de 29,08 dólares de acordo com o InvestingPro, e alvos de analistas sugerindo um valor justo de 30 dólares, pode haver espaço para mais valorização a partir do preço atual de 26,55 dólares.
À medida que a Marex Group avança com seus planos de captação de capital e expansão, os investidores podem aproveitar esses insights do InvestingPro para entender melhor a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.
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