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LONDRES - A Mast Energy Developments PLC (LSE:MAST), empresa de energia com sede no Reino Unido, anunciou um pacote financeiro composto por uma nota de empréstimo conversível e uma captação de recursos por meio de ações para garantir até £5,0 milhões. Esta iniciativa visa reforçar o capital de giro da empresa e facilitar o crescimento de sua base de ativos.
A primeira etapa do financiamento envolve uma nota de empréstimo conversível (CLN) de £350.000 sem juros, fornecida pela Big Sky Management Limited. Este financiamento imediato destina-se a cobrir custos de transação e manter as operações enquanto a captação de recursos por meio de ações é finalizada.
Na segunda etapa, a Mast Energy planeja levantar £4,65 milhões através de uma captação de recursos por meio de ações via instrumento de warrant, sujeito à aprovação dos acionistas e outras condições. A empresa recebeu cartas de subscrição condicionais de investidores apresentados pela Fortified Securities, sua corretora corporativa.
A captação de recursos por meio de ações é estruturada através de warrants pré-pagos e warrants em dinheiro, ambos exercíveis a £0,04 por ação. Os warrants em dinheiro são válidos por seis meses a partir da data de concessão e poderiam trazer receitas adicionais para a Mast Energy se exercidos.
O CEO da MED, Pieter Krügel, expressou otimismo sobre o progresso da empresa e o potencial para um rápido crescimento em direção a uma meta estratégica de mais de 300 megawatts (MW) em produção, citando sucessos e parcerias recentes.
O CLN será convertido em ações nos mesmos termos da captação de recursos por meio de ações, desde que a aprovação dos acionistas seja obtida e a captação de recursos por meio de ações seja concluída dentro de 90 dias. Se não for concluída dentro deste prazo, o CLN torna-se reembolsável em dinheiro ou conversível em ações com um desconto de 20% sobre o preço de fechamento das ações anterior à conversão.
A captação de recursos por meio de ações está condicionada a várias condições, incluindo a aprovação dos acionistas para consolidação de ações e autoridades de ações, a emissão de um prospecto suplementar pela Financial Conduct Authority e a execução de um acordo de relacionamento com investidores.
A consolidação de ações proposta envolve a combinação de cada quarenta ações ordinárias em uma nova ação ordinária. A empresa buscará a aprovação dos acionistas para esta consolidação e o espaço necessário para ações na próxima assembleia geral.
A conclusão desses acordos financeiros deverá fortalecer a posição da Mast Energy para avançar em seus projetos atuais e expandir seu portfólio. Detalhes da assembleia geral e outros termos serão divulgados em um prospecto suplementar.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa da Mast Energy Developments PLC.
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