Juros futuros recuam após dados de inflação moderados nos EUA
ALPHARETTA, Ga. - A Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV), líder global em materiais especializados, iniciou uma oferta privada de 400 milhões de dólares em notas sênior com vencimento em 2029, anunciou a empresa na segunda-feira. A oferta, isenta de registro sob o Securities Act de 1933 e sujeita às condições de mercado, envolverá obrigações sênior não garantidas, garantidas pelas subsidiárias da Mativ sob certas condições.
Os recursos da venda dessas notas sênior têm dois objetivos principais: o resgate das notas sênior de 6,875% da empresa com vencimento em 2026 e o pagamento de cerca de 43 milhões de dólares do montante principal pendente em sua linha de crédito B. As notas e suas garantias estarão disponíveis exclusivamente para compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos, de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S do Securities Act.
A empresa esclareceu que as notas, juntamente com as garantias, não foram registradas sob o Securities Act ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição. Consequentemente, elas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro.
A Mativ Holdings, Inc. é especializada em soluções de engenharia para desafios complexos, focando em materiais que conectam, protegem e purificam. Com presença em três continentes e vendas em mais de 100 países, a Mativ opera através de dois segmentos: Filtração & Materiais Avançados e Soluções Sustentáveis & Adesivas. O portfólio da empresa abrange tecnologias que incluem polímeros, fibras e resinas, visando aplicações premium em diversas categorias.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda dos títulos ou uma solicitação de oferta de compra, nem haverá vendas das notas em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição. Além disso, este anúncio não representa uma oferta de resgate ou um aviso de resgate para as Notas de 2026.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado de imprensa da Mativ Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Mativ reportou um segundo trimestre robusto em 2024, com um aumento significativo de 45% no EBITDA ajustado para 67 milhões de dólares. Este crescimento é principalmente atribuído à expansão no segmento SaaS e estratégias eficazes de gestão de custos. As vendas consolidadas da empresa também viram um aumento sequencial de quase 5%, com o SaaS contribuindo para ganhos de volume. As melhorias operacionais e a gestão de custos da Mativ têm sido fundamentais para compensar a inflação de materiais.
Apesar dos desafios do mercado, a Mativ espera que as vendas líquidas no segundo semestre de 2024 espelhem os níveis do segundo trimestre, com um aumento ano a ano nas vendas e no EBITDA ajustado. A empresa projetou despesas de capital de cerca de 60 milhões de dólares para o ano inteiro. Com uma dívida líquida de 1 bilhão de dólares e liquidez disponível de 436 milhões de dólares, a empresa está focada no pagamento da dívida.
Em termos de expectativas futuras, a Mativ está mirando investimentos em mercados de alta oportunidade. A empresa reportou um fluxo de caixa livre positivo de 37 milhões de dólares no segundo trimestre, com expectativas de fluxo de caixa livre contínuo nos próximos trimestres. Esses desenvolvimentos recentes destacam a resiliência estratégica da Mativ e o compromisso com o crescimento sustentável.
Insights do InvestingPro
À medida que a Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) avança com sua reestruturação financeira estratégica, incluindo a oferta privada de notas sênior, os investidores podem achar valiosos os seguintes dados e insights do InvestingPro ao avaliar a saúde financeira atual e as perspectivas futuras da empresa.
Os Dados do InvestingPro fornecem um panorama das métricas financeiras da Mativ, indicando uma capitalização de mercado de aproximadamente 978,43 milhões de dólares. Apesar de um ambiente desafiador, refletido em uma taxa de crescimento de receita negativa de -8,22% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a empresa conseguiu manter uma margem de lucro bruto de 18,65% durante o mesmo período. Esses números sugerem que, embora a Mativ esteja enfrentando ventos contrários na expansão da receita, ela manteve um grau de lucratividade em suas operações.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas têm visões mistas sobre o desempenho futuro da Mativ. Notavelmente, espera-se que a Mativ retorne à lucratividade este ano, o que se alinha com os esforços da empresa para melhorar sua estrutura financeira através da oferta de notas sênior. No entanto, é importante notar que dois analistas revisaram suas expectativas de ganhos para baixo para o próximo período, sinalizando potenciais preocupações sobre o potencial de ganhos da empresa no curto prazo.
Um dos aspectos mais tranquilizadores para os investidores pode ser o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas, como evidenciado por seu impressionante histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 29 anos consecutivos. Essa consistência demonstra a dedicação da Mativ em proporcionar valor aos seus acionistas, mesmo em meio à reestruturação financeira.
Para os investidores que buscam uma análise mais profunda, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas em https://br.investing.com/pro/MATV. Essas dicas fornecem mais insights sobre o desempenho financeiro e as projeções da Mativ, permitindo que os investidores tomem decisões mais informadas com base em dados abrangentes e análises especializadas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.