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A Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW), fornecedora global de produtos de memorialização, tecnologias industriais e soluções de marca, anunciou hoje sua intenção de oferecer notas sênior garantidas de segunda prioridade com vencimento em 2027. A empresa pretende alterar sua linha de crédito sênior para permitir que essas notas sejam garantidas com um direito de segunda prioridade sobre quase todos os ativos da empresa e de certas subsidiárias domésticas.
Os recursos desta oferta privada, juntamente com empréstimos sob a linha de crédito sênior da empresa, destinam-se a resgatar todas as notas sênior de 5,25% em circulação com vencimento em 1 de dezembro de 2025. O resgate está planejado para ocorrer em ou por volta de 25 de outubro de 2024, incluindo o pagamento de juros acumulados até a data do resgate.
As notas sênior garantidas de segunda prioridade não serão registradas sob o Securities Act de 1933 e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob a Regulação S. A oferta dessas notas será feita por meio de um memorando de oferta confidencial.
A Matthews International esclareceu que este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra das notas ou quaisquer outros títulos. A empresa também declarou que as notas não serão oferecidas ou vendidas em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
O comunicado da empresa inclui declarações prospectivas sobre a oferta e seu uso pretendido dos recursos, sujeitas a vários riscos e incertezas. A Matthews International não se comprometeu a atualizar essas declarações mesmo se as circunstâncias mudarem.
Com aproximadamente 12.000 funcionários em mais de 30 países, a Matthews International opera em múltiplos segmentos, fornecendo uma variedade de produtos e serviços, desde produtos de memorialização até soluções de armazenamento de energia personalizadas de alta tecnologia e experiências de marca.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Matthews International Corporation e apresenta os fatos sem endosso de alegações ou especulações sobre o potencial impacto na indústria ou nas perspectivas futuras da empresa.
Em outras notícias recentes, a Matthews International reportou resultados mistos para seu terceiro trimestre do ano fiscal de 2024. O lucro líquido da empresa foi de 1,8 milhão de dólares com vendas consolidadas de 427,8 milhões de dólares. Apesar dos desafios no segmento de Tecnologias Industriais, os segmentos de Memorialização e Soluções de Marca SGK mostraram desempenho sólido, reportando vendas de 202,7 milhões de dólares e 33,4 milhões de dólares, respectivamente. A Matthews International também superou as expectativas com sua iniciativa de e-commerce, alcançando mais de 40 milhões de dólares em vendas.
A empresa está atualmente gerenciando um processo judicial com a Tesla, mas permanece confiante em sua tecnologia proprietária. Para alcançar economias anuais significativas, a Matthews International está focando em programas de redução de custos. Além disso, a empresa está em negociações para pedidos significativos de marcas nacionais e planeja refinanciar seus títulos em circulação até o final do ano fiscal.
Apesar de certos desafios, a Matthews International está otimista sobre o futuro, esperando aumento nos envios e instalações de armazenamento de energia. O EBITDA ajustado da empresa para o ano fiscal de 2024 está projetado para ficar entre 205 milhões e 210 milhões de dólares. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes em torno da Matthews International.
Insights do InvestingPro
À medida que a Matthews International Corporation (NASDAQ GSM: MATW) navega pelos mercados financeiros com seu mais recente movimento estratégico de oferecer notas sênior garantidas de segunda prioridade, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira da empresa e o desempenho das ações. Notavelmente, a Matthews International tem negociado perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode indicar uma potencial oportunidade de compra para investidores em busca de valor. A capitalização de mercado da empresa atualmente é de 714,76 milhões de dólares, refletindo seu tamanho e escala dentro da indústria.
Do ponto de vista financeiro, a Matthews International manteve uma sequência de pagamento de dividendos por impressionantes 31 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso em retornar valor aos acionistas. O rendimento de dividendos da empresa está atualmente em 4,11%, o que é atraente para investidores focados em renda. Além disso, a Matthews International aumentou seu dividendo por 26 anos consecutivos, reforçando ainda mais sua reputação como uma ação pagadora de dividendos confiável.
Os analistas de investimento observaram o baixo índice Preço/Lucro (P/L) da empresa, que em 18,32 em uma base ajustada para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo. Este pode ser um indicador-chave para investidores considerando o potencial de crescimento da empresa versus sua avaliação de mercado.
Para aqueles que desejam aprofundar-se nas finanças e no desempenho das ações da Matthews International, o InvestingPro oferece insights e dicas adicionais. Atualmente, há 6 Dicas InvestingPro adicionais disponíveis, que podem ser acessadas em https://br.investing.com/pro/MATW, fornecendo uma visão abrangente da posição financeira da empresa e perspectivas futuras. Essas dicas e métricas podem ser inestimáveis para investidores que buscam tomar decisões informadas sobre as ofertas da Matthews International e seu potencial geral de investimento.
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