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HUNT VALLEY - McCormick & Company Inc. (Nova York:MKC) anunciou na quinta-feira que assinou um acordo definitivo para adquirir uma participação adicional de 25% na McCormick de México por US$ 750 milhões, aumentando sua participação para 75%.
A transação, que está sujeita às condições habituais de fechamento e regulamentação, deve ser concluída no início do ano fiscal de 2026 e será financiada por meio de uma combinação de caixa e dívida. Com um índice moderado de dívida/patrimônio de 0,8 e uma dívida total atual de US$ 4,45 bilhões, a McCormick mantém uma alavancagem razoável para tais expansões estratégicas.
A McCormick de México, uma joint venture formada em 1947, gera aproximadamente US$ 810 milhões em vendas líquidas anuais, sendo a maionese seu produto principal. A empresa detém posições de liderança de mercado em várias categorias de alto crescimento no México. Para insights mais profundos sobre a estratégia de crescimento da McCormick e análise financeira detalhada, incluindo estimativas exclusivas de Valor Justo e projeções de crescimento, visite InvestingPro, onde você encontrará relatórios de pesquisa abrangentes e análises especializadas.
"Isso marca o início de um novo e empolgante capítulo para a McCormick no México. Com essa propriedade expandida, avançaremos nossa liderança global em sabores e aumentaremos nossa presença em condimentos e molhos", disse Brendan M. Foley, Presidente do Conselho, Presidente e Diretor Executivo da McCormick. A empresa demonstrou sólida lucratividade com uma margem bruta de 38,5% e retorno sobre o patrimônio de 14% nos últimos doze meses.
A aquisição representa aproximadamente 12 vezes o EBITDA de 2025 e as taxas de gestão recorrentes anuais. A McCormick espera que a transação contribua positivamente para as vendas líquidas, margem operacional ajustada e lucro por ação ajustado no primeiro ano.
Após o fechamento, o portfólio global de condimentos e molhos da McCormick aumentará de 14% para 22% das vendas líquidas da empresa. A McCormick vê a transação como uma plataforma estratégica para maior expansão na América Latina.
Héctor Hernández-Pons Torres, Presidente e CEO do Grupo Herdez, que manterá uma participação de 25% na joint venture, disse: "Estamos orgulhosos dos quase 80 anos de parceria produtiva que construímos com a McCormick, e esta transação marca uma evolução emocionante do nosso relacionamento."
Goldman Sachs e Creel estão atuando como assessor financeiro e consultor jurídico, respectivamente, da McCormick em conexão com a transação, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a McCormick & Company divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um lucro por ação ajustado de US$ 0,69, superando as expectativas dos analistas de US$ 0,66. A empresa atendeu às expectativas de receita com US$ 1,66 bilhão, demonstrando forte desempenho em seu segmento de Consumo com mais de 3% de crescimento em volume e mix. O UBS manteve sua classificação Neutra e preço-alvo de US$ 83,00, observando que o desempenho superior da McCormick foi impulsionado por menores despesas de vendas, gerais e administrativas. Enquanto isso, o Bernstein SocGen Group elevou seu preço-alvo para a McCormick para US$ 102,00 de US$ 101,00, citando sólidos resultados do segundo trimestre e orientação mantida para o ano inteiro, apesar das preocupações com tarifas. O JPMorgan elevou a classificação das ações da McCormick de abaixo da média para acima da média, aumentando o preço-alvo para US$ 83,00, destacando um ponto de entrada atraente após recentes quedas nas ações. O TD Cowen, no entanto, reduziu seu preço-alvo para US$ 82,00 de US$ 85,00, mantendo uma classificação de Compra, mas ajustando sua estimativa de lucro por ação devido aos impactos tarifários antecipados. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva mista, mas amplamente positiva dos analistas sobre as perspectivas de crescimento e iniciativas estratégicas da McCormick.
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