IRVINE, CA, e HERSTAL, BÉLGICA - A MDxHealth SA (NASDAQ: MDXH), uma empresa de diagnósticos de precisão, anunciou uma oferta pública registrada com o objetivo de arrecadar 40 milhões de dólares através da venda de ações ordinárias. A oferta inclui uma opção adicional para os subscritores comprarem até 15% mais ações do que a quantidade original oferecida, excluindo quaisquer compras diretas da empresa.
O lançamento da oferta está sujeito às condições de mercado, e não há garantias quanto à conclusão, tamanho ou termos da venda, incluindo o preço por ação ou o número de ações a serem vendidas. TD Cowen e William Blair estão atuando como coordenadores conjuntos da transação.
Esta oferta está sendo realizada sob uma declaração de registro arquivada e declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC). Um suplemento preliminar do prospecto relacionado à oferta foi arquivado na SEC e está disponível publicamente em seu site.
O anúncio da MDxHealth esclareceu que este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra dos valores mobiliários da empresa. Quaisquer vendas estarão em conformidade com os requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933. As partes interessadas podem obter cópias do suplemento preliminar do prospecto nos escritórios da TD Securities (USA) LLC e William Blair & Company, L.L.C.
O comunicado de imprensa também continha declarações prospectivas sobre a oferta proposta e o uso pretendido dos recursos, destacando que a oferta está sujeita às condições de mercado, sem garantia de conclusão ou termos. Enfatizou que as declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
A oferta estará disponível apenas para certos investidores no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido, de acordo com o Regulamento do Prospecto e a Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 (Ordem de Promoção Financeira) de 2005.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa emitido pela MDxHealth SA.
Em outras notícias recentes, a MDxHealth tem estado em destaque após seus impressionantes resultados de receita do segundo trimestre e orientação de receita elevada para 2024. Tanto a BTIG quanto a Piper Sandler mantiveram suas avaliações positivas para a empresa, com a BTIG reiterando a classificação de Compra e a Piper Sandler mantendo sua classificação Overweight. Isso segue a receita do segundo trimestre da MDxHealth de 22,2 milhões de dólares, um aumento de 32% em relação ao ano anterior, atribuído em grande parte aos maiores volumes de testes baseados em tecidos e líquidos.
O desempenho robusto da empresa levou a uma previsão de receita elevada para 2024, agora projetada entre 85 milhões e 87 milhões de dólares, representando um crescimento de 21-24% em relação ao ano anterior. Analistas da Piper Sandler observaram o constante impulso comercial da MDxHealth, a estrutura de propriedade de capital melhorada e um caminho plausível para a lucratividade, com expectativas de atingir o EBITDA ajustado positivo no primeiro semestre de 2025.
Além disso, a BTIG expressou confiança na trajetória da MDxHealth, destacando um aumento de receita de 89% em relação ao ano anterior em 2023 e um crescimento orgânico de 42%. Apesar desses desenvolvimentos positivos, a BTIG optou por não revisar suas estimativas neste momento, com planos de atualizar suas projeções financeiras após a divulgação dos resultados completos do segundo trimestre da MDxHealth. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a confiança na capacidade da MDxHealth de superar a orientação de receita elevada com base em seu desempenho consistente.
Insights do InvestingPro
À medida que a MDxHealth SA (NASDAQ: MDXH) se prepara para sua oferta pública, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a MDxHealth tem uma capitalização de mercado de 72,18 milhões de dólares, refletindo sua avaliação no mercado. Apesar de uma impressionante taxa de crescimento de receita de 45,51% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a margem de lucro operacional da empresa foi de -29,8%, indicando desafios na conversão de vendas em lucro operacional.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora dois analistas tenham revisado suas previsões de lucros para cima para o próximo período, sinalizando potencial otimismo sobre as perspectivas da empresa, há preocupações significativas em relação à sua lucratividade. Os analistas não preveem que a MDxHealth será lucrativa este ano, e a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses. Além disso, a empresa está queimando caixa rapidamente, o que pode impactar sua estabilidade financeira. Também é observado que a MDxHealth não paga dividendos aos acionistas, o que é uma consideração importante para investidores focados em renda.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece insights e dicas adicionais para a MDxHealth. Existem mais de quatro dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo uma visão abrangente da situação financeira e do potencial de mercado da empresa. Essas dicas podem ser encontradas em https://br.investing.com/pro/MDXH, oferecendo informações valiosas para investidores que consideram participar da oferta pública ou avaliar as ações da empresa para seu portfólio.
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