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FRANKFURT - O Deutsche Bank, atuando como Coordenador de Estabilização, anunciou que medidas de estabilização poderão ser implementadas para uma nova oferta de títulos da Mercedes-Benz International Finance B.V. O anúncio feito hoje indica que diversos bancos poderão realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos após sua emissão.
Os títulos, garantidos pela Mercedes-Benz Group AG, são descritos como de duplo prazo com vencimentos de 3,25 e 6,25 anos, embora o valor nominal agregado e o código ISIN ainda serão confirmados. As Ideias Iniciais de Preço (IPTs) estão definidas em mid-swap (MS) mais 90-95 pontos-base para o prazo de 3,25 anos e MS mais 125-130 pontos-base para o prazo de 6,25 anos. O spread exato sobre o benchmark será determinado oportunamente.
O período de estabilização deve começar hoje e prevê-se que termine, no mais tardar, em 16.07.2025. Durante este período, os Gestores de Estabilização, que incluem BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, LBBW, Santander e UniCredit, poderão super-alocar títulos ou conduzir transações de mercado para manter o preço dos títulos acima dos níveis de mercado. No entanto, não há garantia de que a estabilização ocorrerá e, se iniciada, poderá ser interrompida a qualquer momento.
O anúncio enfatiza que quaisquer ações de estabilização ou super-alocação estarão sujeitas a todas as leis e regras aplicáveis. Também esclarece que as informações fornecidas não constituem uma oferta para subscrever ou adquirir títulos e são direcionadas apenas a pessoas com experiência profissional em investimentos ou alto patrimônio líquido no Reino Unido, investidores qualificados no EEE e categorias similarmente restritas em outras jurisdições. Os títulos não foram e não serão registrados sob o United States Securities Act de 1933, portanto, não devem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção de registro.
Este aviso, baseado em um comunicado à imprensa, serve como uma comunicação preliminar e não sinaliza o início de qualquer oferta ou venda de títulos.
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