Na quinta-feira, o Morgan Stanley ajustou sua perspectiva para a Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW), reduzindo o preço-alvo das ações de US$ 71,00 para US$ 70,00, mantendo uma classificação de Equalweight. Esta revisão segue o lançamento das métricas mensais da Charles Schwab e dos resultados financeiros do segundo trimestre de 2024.
A análise da empresa levou a uma diminuição na estimativa de lucro por ação (EPS) do terceiro trimestre para 2024 em 13 centavos, uma redução de 15%, estabelecendo a nova expectativa em 73 centavos. O declínio previsto é atribuído a uma margem líquida de juros (NIM) mais baixa e a uma diminuição nos ativos que rendem juros.
As projeções para os lucros da empresa em 2024 e 2025 também foram revisadas para baixo. O LPA estimado para 2024 foi reduzido em 7%, para US$ 3,05, e a previsão de LPA para 2025 foi reduzida em 10%, para US$ 3,53. Os ajustes refletem as expectativas de redução da receita de juros para a Charles Schwab.
Apesar das previsões de ganhos e preço-alvo reduzidos, o preço-alvo de US$ 70,00 é baseado em um múltiplo preço/lucro (PE) com desconto de 15 vezes para 2026, que permanece inalterado em relação às avaliações anteriores. A posição do Morgan Stanley sobre a Charles Schwab continua a ser Equalweight, indicando uma visão neutra sobre o desempenho de mercado antecipado das ações.
Em outras notícias recentes, a Charles Schwab Corporation relatou um crescimento substancial em seu Relatório Mensal de Atividades de julho de 2024. A empresa observou um aumento significativo nos ativos dos clientes, novas contas e novos ativos líquidos, com o total de ativos dos clientes atingindo US$ 9,57 trilhões no final de julho.
O número de novas contas de corretagem abertas em julho foi de 327 mil. No entanto, Piper Sandler rebaixou as ações da Charles Schwab de Overweight para Neutral e reduziu a meta das ações para US$ 64.
A empresa também sofreu interrupções temporárias em sua plataforma de negociação devido a altos volumes de negociação e um problema técnico com um fornecedor importante. Charles Schwab nomeou Michael Verdeschi como seu novo Diretor Financeiro, marcando uma transição significativa na liderança financeira da empresa.
O Conselho de Administração da empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,25 por ação ordinária e dividendos em várias séries de ações preferenciais.
O BofA Securities ajustou sua perspectiva para a Charles Schwab, reduzindo o preço-alvo das ações para US$ 66. Esses são desenvolvimentos recentes que impactaram a Charles Schwab, um player significativo no setor de serviços financeiros.
InvestingPro Insights
Com os recentes ajustes na perspectiva da Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW) pelo Morgan Stanley, os investidores podem buscar perspectivas adicionais para informar suas decisões. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Charles Schwab tem uma capitalização de mercado de US$ 119,13 bilhões e uma relação Preço/Lucro (P/L) de 26,91, que se ajusta para 24,27 com base nos últimos doze meses do 2º trimestre de 2024. Apesar de uma queda de receita de 11,15% no mesmo período, a empresa manteve uma alta margem de lucro bruto de 96,71%.
As dicas do InvestingPro sugerem cautela, observando que os analistas revisaram recentemente suas expectativas de ganhos para o próximo período e que as ações tiveram um desempenho inferior no mês passado. No entanto, a Charles Schwab tem uma longa história de confiabilidade de dividendos, tendo mantido os pagamentos por 36 anos consecutivos. Os investidores podem encontrar consolo na previsão de que a empresa permanecerá lucrativa este ano, apoiada pela lucratividade nos últimos doze meses.
Para aqueles que consideram o investimento de longo prazo, o preço atual representa 82,06% da alta de 52 semanas, com uma meta de valor justo dos analistas de US$ 75,50, sugerindo potencial de alta. Para um mergulho mais profundo nas análises da empresa, incluindo dicas adicionais do InvestingPro , visite https://www.investing.com/pro/SCHW.
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