MGP Ingredients amplia linha de crédito para US$ 500 milhões

Investing.com — A MGP Ingredients , Inc. (NASDAQ:MGPI), importante fornecedora de destilados e ingredientes alimentícios especiais com capitalização de mercado de US$ 628 milhões, anunciou o refinanciamento bem-sucedido de sua linha de crédito rotativo e a alteração de seu contrato de compra de notas e prateleira privada. A empresa aumentou sua linha de crédito rotativo de US$ 400 milhões para US$ 500 milhões e estendeu a data de vencimento de 2026 para 2030. As taxas de juros aplicáveis à linha permanecem inalteradas. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 5,91, e seus fluxos de caixa cobrem suficientemente os pagamentos de juros, apoiando esta decisão de refinanciamento.

O contrato de crédito alterado também inclui um recurso de acordeão expandido, que agora permite um aumento de US$ 100 milhões para US$ 200 milhões, sujeito a certas condições. Além disso, a MGP Ingredients estendeu sua prateleira para emissão de até US$ 250 milhões em notas promissórias seniores garantidas até 2028.

Mark Davidson, VP, Controller Corporativo e Chefe de Tesouraria da MGP Ingredients, expressou satisfação com o resultado do refinanciamento. Ele afirmou que a capacidade de aumentar e estender o vencimento de sua linha de crédito, mantendo taxas de juros atrativas, reflete o forte balanço e fluxos de caixa da empresa. Davidson acredita que esta manobra financeira melhora a capacidade da MGP Ingredients de perseguir objetivos estratégicos e potencialmente melhorar os retornos aos acionistas. A empresa tem demonstrado compromisso com o valor para os acionistas, mantendo pagamentos de dividendos por 16 anos consecutivos, conforme observado pelos analistas do InvestingPro, que atualmente identificam a ação como subvalorizada com base em sua análise de Valor Justo.

A linha de crédito é gerenciada por um sindicato de credores com o Wells Fargo Bank, N.A. no comando. O contrato de compra de notas e prateleira privada envolve várias afiliadas da PGIM, Inc., uma subsidiária da Prudential.

A MGP Ingredients estabeleceu-se como líder na indústria de destilados, com um portfólio que inclui marcas premiadas como os bourbons Penelope, Rebel, Remus e Yellowstone, além da Tequila El Mayor. A empresa opera destilarias em Indiana e Kentucky, uma destilaria de tequila no México e operações de engarrafamento em Missouri, Ohio e Irlanda do Norte. A MGP Ingredients também fornece ingredientes especiais de fibra, proteína e amido para a indústria alimentícia.

Esta atualização financeira é baseada em um comunicado à imprensa da MGP Ingredients, Inc. As declarações prospectivas da empresa estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas. Fatores como mudanças nas preferências dos consumidores, condições de mercado e conformidade regulatória podem impactar o desempenho da empresa. A ação experimentou volatilidade significativa, com uma queda de preço de 63,58% em um ano. Para análise abrangente e insights adicionais, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análise especializada e inteligência acionável. Aconselha-se aos investidores que considerem os fatores de risco detalhados e discussões da administração disponíveis nos arquivos SEC da empresa.

Em outras notícias recentes, a MGP Ingredients reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,56 em comparação com os US$ 1,50 previstos. Apesar de uma queda de 16% nas vendas consolidadas para US$ 180,8 milhões, a empresa manteve forte fluxo de caixa operacional, alcançando um recorde de US$ 102,3 milhões para o ano. A MGP Ingredients também anunciou uma significativa reformulação de sua estrutura de remuneração executiva, introduzindo unidades de ações de desempenho (PSUs) com metas de desempenho financeiro prospectivas e unidades de ações restritas com aquisição por tempo (RSUs). Esta reformulação alinha a remuneração executiva mais estreitamente com o desempenho da empresa e padrões da indústria. Adicionalmente, três membros do Conselho de Administração da MGP Ingredients planejam vender ações como parte de suas estratégias financeiras pessoais. Apesar dessas vendas, os diretores mantêm uma participação acionária significativa, indicando confiança contínua na visão estratégica da empresa. A empresa também divulgou um ajuste significativo de goodwill não-monetário, resultando em uma perda de lucro líquido de US$ 42 milhões. No entanto, a MGP Ingredients permanece otimista sobre seus segmentos de destilados de marca e soluções de ingredientes, projetando desenvolvimentos positivos para 2025.

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