Ação do BB fecha em queda após banco acionar AGU contra fake news
Investing.com — A Mirion Technologies, Inc. (NYSE: MIR), fornecedora global de soluções essenciais de detecção e medição de radiação com capitalização de mercado de US$ 3,74 bilhões, anunciou seu plano de oferecer US$ 300 milhões em Notas Sênior Conversíveis com vencimento em 2030 em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados. As ações da empresa demonstraram força notável, entregando um retorno de 63,77% no último ano e atualmente sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 18,81. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações estão sendo negociadas acima do seu Valor Justo. A oferta está sujeita às condições de mercado, e não há garantia de sua conclusão ou dos termos envolvidos.
As notas serão não garantidas e pagarão juros semestralmente, com opções de conversão em dinheiro, ações ordinárias Classe A da Mirion, ou uma combinação, a critério da empresa. A taxa de juros específica e os termos de conversão serão estabelecidos no momento da precificação da oferta.
A Mirion pretende alocar os recursos líquidos para várias ações estratégicas, incluindo o financiamento de transações de call com teto, o pagamento de US$ 250 milhões de seus empréstimos a prazo com garantia sênior, a recompra de até US$ 50 milhões de suas ações ordinárias Classe A, e para fins corporativos gerais e capital de giro. A empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 2,23, indicando forte liquidez para cumprir suas obrigações de curto prazo. Os dados do InvestingPro revelam insights adicionais sobre a saúde financeira da Mirion, com mais 8 ProTips exclusivos disponíveis para assinantes. Embora a Mirion tenha adquirido anteriormente negócios e tecnologias, atualmente não tem compromissos para aquisições ou investimentos significativos.
Em conjunto com a precificação das notas, a Mirion planeja realizar transações de call com teto para minimizar a diluição das conversões de notas e compensar pagamentos em dinheiro acima do valor principal, sujeito a um limite. Essas transações podem afetar o preço de mercado das ações ordinárias Classe A da Mirion ou das notas.
Além disso, a Mirion prevê usar parte dos recursos para recomprar até US$ 50 milhões de suas ações ordinárias Classe A simultaneamente com a precificação da oferta, separadamente de seu programa existente de recompra de ações. Essas recompras podem impactar o preço de mercado das ações e o preço efetivo de conversão das notas.
As notas e quaisquer ações emitidas após sua conversão não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e serão oferecidas em conformidade com as isenções aplicáveis.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sobre a oferta, transações de call com teto e o uso previsto dos recursos, que estão sujeitos a riscos e incertezas de mercado. Embora atualmente não seja lucrativa, os analistas do InvestingPro projetam que a empresa alcançará lucratividade este ano. Para análise abrangente e métricas detalhadas de avaliação, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo da Mirion, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações americanas.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Mirion Technologies, Inc.
Em outras notícias recentes, a Mirion Technologies relatou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,10, superando as expectativas dos analistas de US$ 0,08. A receita também excedeu as previsões, atingindo US$ 202 milhões em comparação com os US$ 199,34 milhões antecipados. A Mirion Technologies manteve sua orientação para o ano fiscal de 2025, continuando a projetar crescimento de alto dígito único no mercado de Energia Nuclear. A empresa anunciou uma aquisição estratégica de um pequeno negócio de software chamado OncoSpace, aprimorando suas capacidades no setor de software de radioterapia. Analistas de empresas como Goldman Sachs e Citigroup discutiram o forte crescimento de pedidos da empresa, particularmente no segmento de energia nuclear, que registrou um aumento notável. A empresa continua focada em aquisições estratégicas e iniciativas de eficiência para impulsionar o crescimento futuro. Além disso, a Mirion Technologies está gerenciando ativamente potenciais impactos de tarifas e interrupções na cadeia de suprimentos, com estratégias em vigor para mitigar esses desafios.
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