Mizuho Financial Group anuncia notas sênior de referência em euros

Publicado 19.08.2025, 04:33
Mizuho Financial Group anuncia notas sênior de referência em euros

LONDRES - O Mizuho Financial Group Inc. anunciou na terça-feira que emitirá notas sênior não garantidas de referência em euros com prazo de 10 anos, de acordo com um aviso de pré-estabilização emitido pelo Mizuho International plc.

O período de estabilização das notas deve começar na terça-feira e continuar até 25.09.2025, que é 30 dias após a data de emissão proposta dos títulos.

O Mizuho International plc atuará como coordenador de estabilização, com Barclays, BNP Paribas, ING e BBVA atuando como gestores de estabilização. Os gestores de estabilização podem fazer alocação excessiva de até 5% do valor nominal agregado dos títulos.

O preço de oferta das notas ainda não foi determinado, segundo o comunicado à imprensa.

Durante o período de estabilização, os gestores podem realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.

Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos para venda nos Estados Unidos. A oferta é direcionada a investidores qualificados fora do Reino Unido ou àqueles dentro do Reino Unido que possuem experiência profissional em questões de investimento.

O anúncio faz parte dos requisitos de divulgação regulatória para novas emissões de dívida nos mercados europeus.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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