Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1
LONDRES - O Mizuho Financial Group Inc. anunciou na terça-feira que emitirá notas sênior não garantidas de referência em euros com prazo de 10 anos, de acordo com um aviso de pré-estabilização emitido pelo Mizuho International plc.
O período de estabilização das notas deve começar na terça-feira e continuar até 25.09.2025, que é 30 dias após a data de emissão proposta dos títulos.
O Mizuho International plc atuará como coordenador de estabilização, com Barclays, BNP Paribas, ING e BBVA atuando como gestores de estabilização. Os gestores de estabilização podem fazer alocação excessiva de até 5% do valor nominal agregado dos títulos.
O preço de oferta das notas ainda não foi determinado, segundo o comunicado à imprensa.
Durante o período de estabilização, os gestores podem realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos para venda nos Estados Unidos. A oferta é direcionada a investidores qualificados fora do Reino Unido ou àqueles dentro do Reino Unido que possuem experiência profissional em questões de investimento.
O anúncio faz parte dos requisitos de divulgação regulatória para novas emissões de dívida nos mercados europeus.
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