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HOUSTON - A Moleculin Biotech, Inc. (NASDAQ:MBRX), empresa farmacêutica focada no desenvolvimento de tratamentos para tumores e vírus, anunciou um novo acordo de financiamento com um investidor institucional. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa apresentaram volatilidade significativa, com queda de mais de 86% no último ano, e sua capitalização de mercado atual é de US$3,83 milhões. O acordo, que envolve a venda de mais de 3,2 milhões de ações e warrants, deve ser concluído em ou próximo a 26.02.2025, com expectativa de captação de aproximadamente US$3,5 milhões.
O acordo de compra de valores mobiliários inclui uma oferta direta registrada e uma colocação privada simultânea. As ações ordinárias, ou warrants pré-financiados em seu lugar, estão precificados em US$1,07 cada. Adicionalmente, warrants para compra de até 6.542.058 ações ordinárias estão sendo oferecidos na colocação privada pelo mesmo preço. Embora a empresa mantenha um índice de liquidez saudável de 2,08 e possua mais caixa do que dívida, a análise do InvestingPro indica que a empresa está consumindo rapidamente suas reservas de caixa. Estes warrants serão exercíveis após aprovação dos acionistas e expiram cinco anos após a data inicial de exercício.
A Roth Capital Partners atua como agente de colocação exclusivo da Oferta. Os recursos captados destinam-se a capital de giro e outras finalidades corporativas gerais. A emissão das ações ordinárias ou warrants pré-financiados está sendo realizada sob uma declaração de registro shelf efetiva previamente arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) e declarada efetiva em 01.07.2024.
A colocação privada dos warrants e das ações subjacentes baseia-se em uma isenção de registro sob a Lei de Valores Mobiliários, indicando que os títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção dos requisitos de registro.
Esta Oferta ocorre enquanto a Moleculin avança seu programa principal, Annamycin, para o tratamento de leucemia mieloide aguda (LMA) recidivada ou refratária e metástases pulmonares de sarcoma de tecidos moles. A empresa também está trabalhando em outros candidatos a medicamentos, incluindo WP1066, um modulador imunológico/transcricional para diversos cânceres, e WP1122 para indicações virais e oncológicas.
As informações divulgadas baseiam-se em comunicado à imprensa da Moleculin Biotech, Inc.
Em outras notícias recentes, a Moleculin Biotech, Inc. anunciou diversos desenvolvimentos significativos. A empresa garantiu aproximadamente US$5,8 milhões do exercício de warrants existentes, com a Roth Capital Partners assessorando a transação. Os recursos destinam-se a capital de giro e propósitos corporativos gerais. A Moleculin também recebeu orientação da Food and Drug Administration (FDA) permitindo uma redução de 10% no tamanho de seu ensaio clínico MIRACLE Fase 3 para Annamycin, visando o tratamento de leucemia mieloide aguda (LMA). Esta redução alinha-se ao objetivo da empresa de acelerar o cronograma de aprovação do medicamento.
Além disso, a Moleculin obteve sua primeira aprovação regulatória europeia para iniciar o recrutamento para o ensaio de LMA Fase 3, com o Ministério da Saúde da Ucrânia concedendo a aprovação. O estudo avaliará Annamycin em combinação com Citarabina para pacientes com LMA que não responderam à terapia inicial. Em outro desenvolvimento, a Moleculin chegou a um acordo para alterar certos termos de warrants previamente emitidos, facilitando uma oferta proposta sob condições específicas. Isso inclui ajustar o preço de exercício dos warrants e pagar uma taxa em dinheiro de US$750.000 ao investidor no fechamento da oferta. Estes desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da Moleculin para avançar seus ensaios clínicos e estratégias financeiras.
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