Mercado cripto encara liquidações em massa com queda do Bitcoin
SAN JOSE, Califórnia - A Momentus Inc. (NASDAQ: MNTS), uma empresa espacial comercial conhecida por seus serviços de satélite com uma impressionante margem de lucro bruto de 85,48%, mas enfrentando desafios de fluxo de caixa de acordo com dados da InvestingPro, anunciou uma oferta precificada ao mercado sob as regras da Nasdaq. A empresa está oferecendo 800.000 ações ordinárias, juntamente com warrants para comprar 800.000 ações adicionais, a um preço combinado de $6,20 por ação e warrant acompanhante. Os warrants, com um preço de exercício de $6,08 por ação, serão imediatamente exercíveis e expirarão cinco anos após a data de emissão.
O fechamento desta oferta é esperado para 18 de dezembro de 2024 ou por volta dessa data, sujeito às condições de fechamento padrão. A Momentus, atualmente avaliada em $14,3 milhões em capitalização de mercado, prevê receitas brutas de aproximadamente $5 milhões antes da dedução de taxas de agentes e outras despesas relacionadas. Não há indicação de que os warrants tenham sido exercidos neste estágio. A análise da InvestingPro revela que o índice de liquidez corrente da empresa é de 0,38, indicando potenciais desafios de liquidez.
A Momentus declarou sua intenção de alocar os rendimentos líquidos para fins corporativos gerais, o que inclui o pagamento de dívidas. A A.G.P./Alliance Global Partners está atuando como único agente de colocação para a transação.
A oferta está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro no Formulário S-1, que a Securities and Exchange Commission (SEC) declarou efetiva em 17 de dezembro de 2024. Investidores interessados podem acessar o prospecto preliminar e, quando disponível, o prospecto final através do site da SEC ou diretamente da A.G.P./Alliance Global Partners.
Esta recente movimentação financeira faz parte da estratégia mais ampla da Momentus para fortalecer seus serviços de infraestrutura espacial, que abrangem transporte de satélites e outros serviços orbitais. Apesar de ter alcançado um crescimento de receita de 30,47% nos últimos doze meses, os assinantes da InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais importantes sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da empresa. Embora a empresa tenha expressado otimismo sobre o fechamento esperado da oferta e o uso pretendido dos recursos, é importante notar que declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas inerentes.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Momentus Inc.
Em outras notícias recentes, a Momentus Inc. anunciou um novo contrato com a SpaceX para uma missão de compartilhamento de voo programada para o início de 2026. A missão transportará cargas úteis para o Departamento de Defesa dos EUA e várias entidades comerciais para a Órbita Terrestre Baixa usando o Veículo de Serviço Orbital Vigoride da Momentus. A empresa também garantiu um empréstimo de $2 milhões da J.J. Astor & Co., que será usado para fins gerais de capital de giro. O acordo de empréstimo inclui provisões para potencial conversão em ações Classe A da Momentus.
Além disso, a Momentus entrou em alterações nos seus acordos de notas conversíveis com a Space Infrastructures Ventures, LLC, permitindo que a empresa acesse o total de $3 milhões em principal sob a Nota Conversível de outubro de 2024. A empresa também anunciou sua seleção pelo Departamento de Defesa dos EUA para participar do programa Hybrid Acquisition for Proliferated Low Earth Orbit da Agência de Desenvolvimento Espacial.
Outros desenvolvimentos recentes incluem o adiamento de uma Assembleia Especial de Acionistas devido à falta de quórum e a potencial deslistagem da Nasdaq devido ao não cumprimento das regras de listagem. A Momentus projeta receitas entre $1,0 e $2,0 milhões e uma perda líquida prevista entre $14,0 e $16,0 milhões para o primeiro semestre de 2024.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.