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LAS VEGAS - A MP Materials Corp. (Nova York:MP) anunciou na quarta-feira a precificação de uma oferta pública ampliada de ações ordinárias a US$ 55 por ação, com receita bruta esperada de aproximadamente US$ 650 milhões. A ação, que subiu mais de 275% no acumulado do ano de acordo com dados do InvestingPro, está sendo negociada próxima ao seu máximo de 52 semanas de US$ 62,87.
A produtora de materiais de terras raras está vendendo 11.818.181 ações e concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.772.727 ações adicionais para cobrir excesso de demanda.
A empresa pretende usar os recursos líquidos para financiar a aceleração e expansão de suas operações, incluindo sua Instalação 10X, para oportunidades de crescimento estratégico e para fins corporativos gerais, segundo comunicado à imprensa.
J.P. Morgan Securities LLC e Goldman Sachs & Co. LLC estão atuando como coordenadores principais da oferta, com a Morgan Stanley & Co. LLC também servindo como coordenador.
A oferta deve ser concluída em 18 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A MP Materials se descreve como a única produtora de terras raras totalmente integrada da América, com capacidades que abrangem mineração, processamento, metalização e fabricação de ímãs. A empresa extrai e refina materiais de um depósito de terras raras na Califórnia e fabrica ímãs permanentes usados em vários setores, incluindo transporte, energia e defesa. De acordo com a análise do InvestingPro, que oferece relatórios de pesquisa abrangentes sobre mais de 1.400 ações, a empresa opera com níveis moderados de dívida e mostra forte impulso, apesar dos atuais desafios de lucratividade.
A declaração de registro para os valores mobiliários oferecidos foi apresentada à Comissão de Valores Mobiliários e entrou automaticamente em vigor após o arquivamento em 28 de fevereiro de 2025.
Em outras notícias recentes, a MP Materials Corp. anunciou uma oferta pública de ações de US$ 500 milhões, com planos de usar os recursos para acelerar e expandir suas operações, incluindo a Instalação 10X, e buscar oportunidades de crescimento estratégico. A oferta, gerenciada por J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC, permanece sujeita às condições de mercado. Este desenvolvimento segue a nova parceria plurianual de US$ 500 milhões da MP Materials com a Apple, visando produzir ímãs de terras raras com materiais 100% reciclados, com a Apple fornecendo um pré-pagamento de US$ 200 milhões. A DA Davidson reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 32 para a MP Materials, refletindo confiança nos recentes acordos da empresa. A Canaccord Genuity elevou seu preço-alvo para US$ 64, citando o aumento da demanda da Apple, o que poderia impulsionar significativamente a receita da MP Materials. Além disso, a TD Cowen mais que dobrou seu preço-alvo para US$ 55, após uma parceria público-privada com o Departamento de Defesa, que se tornará um importante acionista. Esta parceria inclui um piso de preço para produtos NdPr, incentivando a MP Materials a aprimorar suas capacidades de produção. Esses desenvolvimentos mostram o papel crescente da MP Materials no setor de materiais de terras raras.
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