NBU do Uzbequistão aceita US$ 135 milhões em oferta de recompra para notas de 2025

Publicado 15.07.2025, 09:12
NBU do Uzbequistão aceita US$ 135 milhões em oferta de recompra para notas de 2025

TASHKENT - A Sociedade Anônima "Banco Nacional para Atividade Econômica Externa da República do Uzbequistão" (NBU) anunciou na terça-feira que aceitou US$ 135,2 milhões em valor principal de suas notas pendentes de US$ 300 milhões com juros de 4,85% com vencimento em 2025 para compra por meio de uma oferta de recompra.

O banco lançou a oferta em 07.07.2025, que expirou às 16h00 no horário de Londres em 14.07. A data de liquidação está programada para 17.07.2025, de acordo com um comunicado baseado no press release do banco.

O NBU também espera concluir a assinatura de uma nova emissão de notas de US$ 300 milhões com juros de 7,20% e vencimento em 2030 na terça-feira, o que satisfaria a condição de novo financiamento necessária para a liquidação da oferta de recompra.

Após a conclusão da oferta de recompra e subsequente cancelamento das notas adquiridas, US$ 127,7 milhões em valor principal das Notas de 2025 permanecerão em circulação.

A oferta de recompra foi conduzida com várias instituições financeiras atuando como gestores, incluindo Abu Dhabi Commercial Bank, Citigroup Global Markets Limited, Commerzbank, J.P. Morgan Securities, Mashreqbank, Natixis, Oman Investment Bank, Société Générale e Standard Chartered Bank.

A Kroll Issuer Services Limited atuou como agente da oferta para a transação.

O anúncio foi feito por Ilkhomjon Khakimov, Chefe da Divisão de Negociação do Departamento de Tesouraria, em nome do banco.

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