NOVA YORK - A NCR Voyix Corporation (NYSE: VYX), uma provedora global de soluções de comércio digital, anunciou hoje o lançamento de ofertas de recompra em dinheiro para uma parte de suas notas seniores em circulação, com um preço de compra agregado de até US$ 1,1 bilhão, excluindo juros acumulados. A oferta visa três séries de notas com taxas de juros e datas de vencimento variadas, priorizadas por níveis de aceitação.
As ofertas de recompra, detalhadas na Oferta de Compra datada de 26 de agosto de 2024, expirarão em 24 de setembro de 2024, às 17h00, horário de Nova York, a menos que sejam prorrogadas. Para serem elegíveis para a consideração total, que inclui um prêmio de oferta antecipada, os detentores devem oferecer suas notas até a data de oferta antecipada de 9 de setembro de 2024. As notas oferecidas após esta data, mas antes do vencimento, receberão apenas a consideração da oferta de recompra mais os juros acumulados.
A consideração total para as notas inclui o prêmio de oferta antecipada, com valores variando de US$ 975 a US$ 1.000 por US$ 1.000 de valor principal das notas, dependendo da série. A empresa pretende financiar as ofertas de recompra com os recursos da venda de seus negócios do segmento de Digital Banking, uma transação que está atualmente pendente.
As ofertas de recompra estão sujeitas a certas condições, incluindo a conclusão bem-sucedida da venda do segmento de Digital Banking mencionada anteriormente. A NCR Voyix se reserva o direito de alterar, estender ou encerrar as ofertas de recompra, e de renunciar a quaisquer condições, exceto pela conclusão da Venda do Digital Banking, que é uma condição obrigatória.
Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como gestores de negociação para as ofertas de recompra, enquanto a Global Bondholder Services Corporation atua como agente de oferta e informação.
O anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de compra ou uma solicitação para vender as notas. As ofertas de recompra são feitas exclusivamente pela Oferta de Compra fornecida aos detentores de notas. A NCR Voyix não fez nenhuma recomendação sobre a oferta de notas em resposta às ofertas de recompra.
Sobre a NCR Voyix:
A NCR Voyix Corporation tem sede em Atlanta, Geórgia, e atende clientes em mais de 30 países, oferecendo soluções de comércio digital nos setores de varejo, restaurantes e banco digital.
Em outras notícias recentes, a Primech Holdings Ltd, com sede em Singapura, anunciou atualizações em seu arquivamento do Formulário 6-K junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A empresa fez alterações no Anexo 99.1 em relação à sua assembleia geral anual de acionistas. O objetivo da alteração, que não afeta outras partes do Formulário 6-K original, é atualizar o Aviso e a Declaração de Procuração para a assembleia anual. O CEO da Primech Holdings Ltd, Kin Wai Ho, garantiu a conformidade com a Lei de Valores Mobiliários de 1934 ao assinar a alteração, embora os detalhes específicos das mudanças permaneçam não divulgados.
Em um desenvolvimento relacionado, a Primech Holdings Ltd também anunciou planos para sua assembleia anual de acionistas. A empresa divulgou essa informação em um relatório do Formulário 6-K, sem revelar a agenda específica da reunião. No entanto, os acionistas receberam um aviso e uma declaração de procuração, juntamente com um formulário de instrução de voto. A data da reunião e as resoluções a serem apresentadas ainda não foram anunciadas.
Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o compromisso da Primech Holdings Ltd com a transparência e o envolvimento das partes interessadas. A empresa continua a aderir às regulamentações da SEC dos EUA, fornecendo atualizações regulares sobre atividades corporativas por meio de arquivamentos como o 6-K.
Insights do InvestingPro
Enquanto a NCR Voyix Corporation navega por sua reestruturação financeira através de ofertas de recompra em dinheiro, vale a pena notar a saúde financeira atual da empresa, conforme refletido nos dados e insights recentes do InvestingPro. Com uma estratégia que inclui a venda de seu segmento de Digital Banking, a empresa mostra uma abordagem proativa para gerenciar sua estrutura de capital.
Os dados do InvestingPro para a NCR Voyix revelam um Índice P/L (Ajustado) de -7,73 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, indicando que a empresa pode não estar atualmente lucrativa. Isso se alinha com o fato de que o Crescimento da Receita para o mesmo período foi notavelmente negativo em -85,52%. No entanto, o Crescimento da Receita trimestral mostra um aumento de 11,4% no segundo trimestre de 2024, sugerindo alguma melhoria recente nas vendas.
Duas Dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores considerando o anúncio da oferta de recompra da empresa:
1. A NCR Voyix mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode ser um ponto forte para garantir o sucesso das ofertas de recompra e a flexibilidade financeira futura.
2. As ações da NCR Voyix geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preço, o que pode oferecer alguma estabilidade para os investidores em meio ao processo de reestruturação.
Também é importante notar que a NCR Voyix não paga dividendos aos acionistas, o que pode influenciar as decisões de investimento para aqueles que buscam fluxos de renda regulares. Para uma visão mais abrangente da situação financeira da NCR Voyix e Dicas adicionais do InvestingPro, os investidores podem visitar https://www.investing.com/pro/VYX, onde várias outras dicas estão disponíveis.
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