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Investing.com — A Newell Brands Inc. (NASDAQ:NWL), empresa global de bens de consumo atualmente negociada a US$ 12.694,10, precificou uma oferta de US$ 1,25 bilhão em notas seniores não garantidas com taxa de juros de 8,50%, com vencimento em 2028. A oferta está programada para ser concluída em 22 de maio de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa planeja alocar os rendimentos líquidos da venda das notas, em combinação com seu caixa disponível, para resgatar integralmente suas notas seniores de 4,200% com vencimento em 2026. O resgate também cobrirá taxas e despesas relacionadas à oferta.
As notas estão sendo oferecidas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. Elas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser vendidas nos EUA sem registro ou isenção.
O portfólio da Newell Brands inclui marcas amplamente reconhecidas como Rubbermaid, Sharpie e Yankee Candle. A empresa enfatiza a satisfação do consumidor como foco central em suas operações. A ação mostrou resiliência com um retorno de 7,75% no último ano e é negociada entre US$ 11.100,90 e US$ 13.248,89 nas últimas 52 semanas.
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas sobre a oferta e o uso previsto dos rendimentos. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente. A Newell Brands reporta regularmente sobre esses riscos em registros junto à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seus relatórios anuais e trimestrais mais recentes. Para análises detalhadas e insights abrangentes, acesse o Relatório de Pesquisa InvestingPro completo, apresentando análises especializadas e métricas-chave para decisões de investimento informadas.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Newell Brands.
Em outras notícias recentes, a Newell Brands anunciou planos para uma oferta de US$ 1 bilhão em notas seniores não garantidas com vencimento em 2028, visando usar os rendimentos para resgatar notas existentes e cobrir despesas relacionadas. Esta medida segue o relatório de ganhos do quarto trimestre da empresa, que superou as expectativas em termos de lucro por ação, apesar de vendas principais e margens de lucro operacional mais fracas que o previsto. Analistas reagiram a esses desenvolvimentos com ajustes mistos em seus preços-alvo para a Newell Rubbermaid. A Canaccord Genuity reduziu seu alvo para US$ 14 enquanto manteve uma classificação de Compra, citando a reação exagerada do mercado às orientações da empresa. Enquanto isso, o UBS reduziu seu alvo para US$ 8, mantendo uma postura Neutra, observando incertezas em torno de tarifas e fatores macroeconômicos. A Truist Securities manteve uma classificação de Compra com um alvo de US$ 17, vendo o recente declínio do preço das ações como uma oportunidade para investidores. A Canaccord também ajustou seu alvo para US$ 11, mantendo uma classificação de Compra, e reconheceu a posição estável da empresa no mercado apesar das preocupações com tarifas. Esses desenvolvimentos recentes destacam perspectivas variadas dos analistas sobre as perspectivas futuras da Newell Brands.
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