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LONDRES - A varejista britânica de moda Next plc (LON:NXT) anunciou na sexta-feira que sua subsidiária NEXT Group plc emitiu £300 milhões em notas com juros de 5,000% com vencimento em 2031, garantidas pela Next plc. A emissão foi realizada sob o Programa Euro Medium Term Note de £3 bilhões da empresa.
De acordo com o comunicado da empresa, parte dos recursos das novas notas foi utilizada para comprar £136,43 milhões dos títulos existentes de 4,375% do NEXT Group com vencimento em 2026, que totalizavam £250 milhões.
Após essas transações, as notas em circulação da Next agora incluem £250 milhões em títulos de 3,000% com vencimento em agosto de 2025, £113,57 milhões em títulos de 4,375% com vencimento em outubro de 2026, £300 milhões em títulos de 3,625% com vencimento em maio de 2028, e as recém-emitidas £300 milhões em notas de 5,000% com vencimento em julho de 2031.
A empresa também revelou que, em abril, o NEXT Group aumentou sua linha de crédito rotativo em £100 milhões, totalizando £525 milhões. A linha permanece não utilizada até sexta-feira, elevando o total de compromissos disponíveis sob a linha de crédito e as notas em circulação para £1,49 bilhão.
A Next plc é uma das maiores varejistas de roupas do Reino Unido, operando tanto por meio de lojas físicas quanto por sua plataforma online.
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