(NYSE:NEE), uma empresa líder no setor de serviços elétricos, anunciou a venda de unidades de capital totalizando US$ 2 bilhões para Wells Fargo Securities, LLC e BofA Securities, Inc. A operação envolveu a venda de Unidades Corporativas, que são compostas inicialmente por um contrato de compra de ações ordinárias da NEE e uma participação benéfica em uma Debênture Série N.
Os contratos de compra de ações incluídos nas unidades de participação irão, após aproximadamente três anos, obrigar o detentor a comprar ações ordinárias da NEE a um preço que varia de US$ 72,31 a US$ 90,38 por ação. Essas unidades foram emitidas em um valor declarado de US$ 50, cada uma compreendendo um contrato de compra de ações ordinárias da NEE e uma participação de propriedade efetiva não dividida de 5% na Debênture Série N, com vencimento em 1º de junho de 2029, com um valor principal de US$ 1.000 pela NextEra Energy Capital Holdings, Inc.
Os investidores dessas unidades de participação receberão distribuições anuais totais a uma taxa de 7,299%, que inclui juros sobre as debêntures e pagamentos nos contratos de compra de ações. A conclusão da compra de ações está prevista até 1º de junho de 2027.
A obrigação de compra pode ser satisfeita usando os recursos provenientes da recomercialização bem-sucedida das debêntures NEECH, que fazem parte das unidades de capital. A NEE garante as debêntures, proporcionando segurança adicional aos investidores.
As unidades de participação foram oferecidas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme declarado nas Declarações de Registro nºs 333-278184, 333-278184-01 e 333-278184-02. A venda está documentada no Relatório Atual no Formulário 8-K, arquivado hoje, que inclui opiniões legais e consentimentos como exposições de Squire Patton Boggs (US) LLP e Morgan, Lewis & Bockius LLP, advogado da NextEra Energy, Inc.
Este movimento financeiro estratégico da NextEra Energy, Inc., está alinhado com seus esforços contínuos para fortalecer sua estrutura de capital e apoiar suas iniciativas de investimento. As informações apresentadas neste artigo são baseadas no recente arquivamento da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a NextEra Energy Partners anunciou uma série de reuniões com investidores para junho, com foco em suas expectativas de crescimento de longo prazo. As expectativas de taxa de crescimento da empresa, inicialmente compartilhadas em sua teleconferência de resultados de 23 de abril de 2024, serão reiteradas durante essas discussões.
A NextEra Energy viu uma série de atualizações de preço-alvo de grandes instituições financeiras, incluindo BofA Securities, BMO Capital Markets, Evercore ISI, RBC Capital e Goldman Sachs. A empresa também estendeu sua orientação de crescimento do lucro por ação (LPA) até 2027, visando um aumento de 6% a 8% com base em um ano-base de 2024.
Além disso, houve mudanças significativas na equipe executiva, com Kirk Crews fazendo a transição para o papel de Vice-Presidente Executivo e Diretor de Riscos, e Brian Bolster assumindo como o novo Vice-Presidente Executivo e Diretor Financeiro. Estes são os desenvolvimentos recentes para NextEra Energy.
InvestingPro Insights
À medida que a NextEra Energy (NYSE:NEE) se posiciona para o crescimento futuro com movimentos financeiros estratégicos, os investidores podem achar os seguintes InvestingPro Insights valiosos. O compromisso da empresa em fortalecer sua estrutura de capital se reflete em sua sólida capitalização de mercado de US$ 149,45 bilhões e um lucro bruto robusto de US$ 17,1 bilhões nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, indicando uma posição financeira saudável.
Notavelmente, a NextEra Energy demonstrou uma capacidade consistente de recompensar os acionistas, com um crescimento de dividendos de 10,16% no mesmo período, e aumentou seus dividendos por impressionantes 28 anos consecutivos, mostrando sua dedicação em devolver valor aos seus investidores.
Ainda assim, é importante notar que a empresa está sendo negociada a uma alta relação preço/lucro (P/L) de 22,35, o que pode sugerir uma valorização em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo. Além disso, três analistas revisaram seus lucros para baixo para o próximo período, o que pode ser uma consideração importante para potenciais investidores.
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