NioCorp anuncia oferta pública de US$ 45 milhões para financiar Projeto Elk Creek

CENTENNIAL, CO - A NioCorp Developments Ltd. (NASDAQ:NB) definiu o preço de sua oferta pública nos Estados Unidos em US$ 3,25 por ação ordinária, com planos de emitir até 13.850.000 ações, com expectativa de arrecadação bruta de aproximadamente US$ 45 milhões. A ação tem mostrado um impulso notável, entregando um retorno de 132% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.

A empresa de minerais críticos pretende usar os recursos para avançar na construção de seu Projeto Elk Creek no Sudeste de Nebraska, que visa produzir nióbio, escândio e titânio. A oferta deve ser concluída em ou por volta de 18 de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A análise do InvestingPro indica que a empresa opera com um nível moderado de dívida, com uma relação dívida-patrimônio de 0,46, enquanto mantém um Z-Score de Altman de 3,57, sugerindo estabilidade financeira.

A Maxim Group LLC está atuando como único agente de colocação para a oferta, que está sendo conduzida sob uma declaração de registro efetiva previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

A empresa especificou que nenhum título será oferecido ou vendido a compradores canadenses sob esta oferta.

O Projeto Elk Creek da NioCorp está focado na produção de minerais utilizados em várias aplicações industriais. O nióbio é utilizado em ligas especiais e aço de alta resistência para aplicações automotivas, estruturais e de oleodutos. O escândio pode ser combinado com alumínio para criar ligas mais fortes e resistentes à corrosão, sendo usado em células de combustível. O titânio serve em ligas leves, pigmentos e aplicações aeroespaciais.

A empresa também está avaliando o potencial de produzir elementos de terras raras a partir do projeto, incluindo neodímio, praseodímio, térbio e disprósio, que são componentes críticos na fabricação de ímãs especializados usados em aplicações de defesa e civis.

De acordo com o comunicado à imprensa, a oferta está sendo realizada de acordo com uma declaração de registro efetiva previamente arquivada e declarada efetiva pela SEC. Dados do InvestingPro revelam que a empresa não é atualmente lucrativa, com lucro por ação negativo nos últimos doze meses. Os assinantes podem acessar 12 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes para avaliar melhor esta oportunidade de investimento.

Em outras notícias recentes, a NioCorp Developments Ltd. anunciou o preço de sua oferta pública de ações ordinárias, com o objetivo de arrecadar US$ 20 milhões antes das despesas. A oferta inclui 7.692.308 ações ordinárias a US$ 2,60 por ação, com a Maxim Group LLC atuando como único agente de colocação. Os recursos são destinados ao capital de giro e para avançar o Projeto Elk Creek em Nebraska, que se concentra na produção de minerais críticos como nióbio, escândio e titânio. Além disso, a NioCorp se juntará ao índice Russell 3000, a partir de 30 de junho de 2025, garantindo-lhe adesão automática ao índice de pequena capitalização Russell 2000. Esta inclusão faz parte da reconstituição anual dos índices Russell, com base em classificações de capitalização de mercado.

Em outro desenvolvimento, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para a NioCorp para US$ 4,00 de US$ 4,25, mantendo a classificação de Compra. Este ajuste segue uma Manifestação de Interesse não vinculativa da UK Export Finance para potencial financiamento de dívida de até US$ 200 milhões para o Projeto Elk Creek. O financiamento está condicionado à execução pela NioCorp de um acordo de offtake com empresas sediadas no Reino Unido. Apesar da redução do preço-alvo, a firma mantém uma perspectiva positiva sobre a NioCorp, enfatizando o valor estratégico do projeto para as cadeias de suprimento domésticas.

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