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MINNEAPOLIS - A Nuwellis, Inc. (NASDAQ: NUWE), uma empresa de dispositivos médicos com capitalização de mercado de US$ 1,76 milhões, anunciou a precificação de sua mais recente oferta pública. A oferta inclui 406.755 ações ordinárias e warrants pré-financiados para comprar 14.085.998 ações adicionais, junto com warrants Série A e Série B para comprar até 43.478.259 e 14.492.753 ações, respectivamente. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa caíram mais de 94% no último ano, embora análises atuais sugiram que a ação pode estar subvalorizada.
O preço de oferta pública estabelecido é de US$ 0,30 para cada ação ordinária com warrants acompanhantes, e US$ 0,2999 para cada warrant pré-financiado com warrants acompanhantes. A empresa prevê utilizar os recursos líquidos para capital de giro, necessidades corporativas gerais e possíveis aquisições. A análise do InvestingPro indica que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa, embora mantenha um índice de liquidez corrente saudável de 2,23, sugerindo liquidez adequada no curto prazo.
Os warrants pré-financiados são exercíveis imediatamente a US$ 0,0001 cada e permanecem assim até serem totalmente utilizados. Os warrants Série A e Série B, precificados a US$ 0,30, serão exercíveis por cinco anos após a aprovação dos acionistas, conforme exigido pelas regulamentações da Nasdaq. Notavelmente, os Warrants Série A incluem um ajuste único do preço de exercício em caso de desdobramento reverso de ações, enquanto os Warrants Série B oferecem uma opção de exercício sem desembolso de caixa, permitindo aos detentores adquirir ações sem pagamento adicional em dinheiro à empresa.
A Ladenburg Thalmann & Co. Inc. é a única coordenadora líder da oferta, que deve ser concluída amanhã, sujeita às condições de fechamento padrão. Esses títulos são emitidos de acordo com uma declaração de registro no Formulário S-1, declarada efetiva pela SEC hoje.
A Nuwellis é especializada no tratamento de pacientes com sobrecarga de fluidos através de seu sistema Aquadex SmartFlow®, utilizado para terapia de ultrafiltração. A sede da empresa fica em Minneapolis, com uma subsidiária na Irlanda. Com receita anual de US$ 8,79 milhões e margem bruta de quase 65%, a empresa demonstra forte economia de produto apesar dos desafios atuais. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Nuwellis, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 ações americanas com análises especializadas e inteligência acionável.
Este anúncio de oferta contém declarações prospectivas, incluindo a data de fechamento prevista e o uso pretendido dos recursos líquidos. Estas estão sujeitas a vários riscos e incertezas e são baseadas nas expectativas atuais. A empresa não se compromete a atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas. Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Nuwellis, Inc.
Em outras notícias recentes, a Nuwellis Inc. relatou um aumento de 3% na receita para o primeiro trimestre de 2025, atingindo US$ 1,9 milhão. Apesar desse crescimento, a empresa enfrentou um prejuízo líquido de US$ 3 milhões, ou US$ 0,69 por ação. A margem bruta diminuiu para 56% em comparação com 64,1% do ano anterior, enquanto as despesas operacionais viram uma redução significativa de 31%. A Nuwellis mantém uma forte posição financeira com US$ 2,6 milhões em reservas de caixa e sem dívidas pendentes. A empresa também está continuando seus ensaios clínicos, com planos para iniciar o estudo Vivian até o final de 2025 ou início de 2026. Além disso, a Nuwellis está trabalhando com hospitais para expandir sua presença em clínicas ambulatoriais, visando aumentar a receita nos próximos trimestres. O Journal of the American College of Cardiology Heart Failure publicou descobertas que apoiam a eficácia da terapia Aquadex da Nuwellis, o que poderia melhorar sua posição no mercado.
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