Ação identificada por IA em setembro já sobe +12% no mês e promete mais
MALMÖ, Suécia - A Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY) anunciou na terça-feira que buscará a emissão de títulos sênior garantidos com taxa flutuante denominados em SEK como parte de uma estratégia mais ampla de refinanciamento. A empresa, que atualmente carrega uma dívida total de US$ 492,61 milhões contra uma capitalização de mercado de US$ 524,64 milhões, está buscando otimizar sua estrutura de capital. De acordo com dados da InvestingPro, a Oatly opera com uma carga significativa de dívidas e obrigações de curto prazo que excedem os ativos líquidos, com um índice de liquidez corrente de 0,49.
A produtora de alternativas vegetais ao leite planeja emitir Títulos Nórdicos com um valor inicial esperado de SEK 1.700 milhões sob uma estrutura de SEK 2.700 milhões, com um prazo esperado de quatro anos. Os recursos serão utilizados para pré-pagar a linha de crédito existente de US$ 130 milhões da empresa e recomprar determinadas notas conversíveis. Este refinanciamento ocorre enquanto a empresa gera receitas anuais de US$ 828,2 milhões, mas enfrenta desafios de rentabilidade.
A Oatly também assinou uma carta de compromisso para uma nova linha de crédito rotativo super sênior de SEK 750 milhões com JP Morgan, Nordea e Rabobank. A facilidade teria um prazo de 2,5 anos com uma opção de extensão não comprometida de 15 meses e uma margem inicial de 4,00% ao ano.
Além disso, a empresa concordou em recomprar aproximadamente US$ 42,9 milhões de suas Notas Conversíveis Sênior PIK de 9,25% com vencimento em 2028 de certos detentores. A Oatly pagará aproximadamente US$ 24,7 milhões em dinheiro e entregará 898.134 American Depositary Shares em troca dessas notas, que serão canceladas após a conclusão.
As transações estão sujeitas às condições de mercado e requisitos habituais de fechamento. Os Títulos Nórdicos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção.
De acordo com a declaração da empresa, essas ações de refinanciamento visam melhorar os custos e termos associados à estrutura de capital da Oatly sem levantar financiamento adicional. A análise da InvestingPro revela múltiplos fatores que afetam a saúde financeira da empresa, com 12 insights-chave adicionais disponíveis para assinantes. Obtenha acesso ao abrangente Relatório de Pesquisa Pro cobrindo a Oatly e mais de 1.400 outras ações para análise financeira mais profunda e insights de especialistas.
Em outras notícias recentes, a Oatly Group AB divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando uma perda substancial tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as expectativas do mercado. A empresa registrou um LPA de -US$ 1,86, significativamente abaixo dos -US$ 0,0406 antecipados, marcando uma surpresa de mais de 4.481%. Além disso, a receita da Oatly para o trimestre foi de US$ 208,35 milhões, ficando abaixo dos US$ 216,44 milhões projetados em 3,74%. Esses resultados destacam os desafios que a empresa enfrentou para atender às previsões financeiras durante este período. Apesar do resultado abaixo do esperado, é notável que as ações mostraram resiliência nas negociações após o fechamento do mercado. O desempenho financeiro da empresa neste trimestre atraiu a atenção de analistas e investidores. À medida que esses desenvolvimentos se desenrolam, as partes interessadas estarão monitorando de perto as estratégias da Oatly para enfrentar esses obstáculos financeiros.
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