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AMSTERDÃ - A OCI Global (Euronext:OCI), cuja ação disparou mais de 57% no último ano e mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral de acordo com a InvestingPro, concluiu a venda de seu Negócio Global de Metanol para a Methanex Corporation (TSX:MX) (Nasdaq:MEOH) por US$ 1,6 bilhão, anunciou a empresa na sexta-feira.
A transação, anunciada inicialmente em setembro de 2024, inclui aproximadamente US$ 1,3 bilhão em dinheiro e 9,9 milhões de ações da Methanex avaliadas em US$ 346 milhões. O acordo dá à OCI uma participação de 12,9% na Methanex, tornando-a a segunda maior acionista da empresa.
A OCI planeja lançar uma oferta de compra para suas Notas de 6,700% no valor de US$ 600 milhões com vencimento em 2033 dentro de cinco dias úteis após o fechamento, oferecendo 110,75% do valor nominal mais juros acumulados.
A empresa também anunciou planos para devolver até US$ 1 bilhão aos acionistas ao longo de 2025 e início de 2026. A primeira parcela de aproximadamente US$ 700 milhões deverá ser paga até 5 de setembro de 2025, por meio de reembolsos de capital e dividendos em dinheiro.
"Incluindo a distribuição proposta de US$ 1 bilhão, teremos devolvido mais de US$ 7,4 bilhões aos acionistas desde 2021", disse Nassef Sawiris, Presidente Executivo da OCI.
O negócio de metanol vendido inclui instalações em Beaumont, Texas, com capacidade de produção de 910.000 toneladas de metanol e 340.000 toneladas de amônia, uma participação de 50% na joint venture Natgasoline, e uma instalação atualmente inativa em Delfzijl, Países Baixos. O negócio também inclui a OCI HyFuels, que produz metanol de baixo carbono.
A Morgan Stanley & Co. International atuou como consultora financeira da OCI na transação, de acordo com o comunicado de imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a OCI NV tem se envolvido ativamente em mudanças estratégicas e ajustes financeiros. A empresa anunciou quatro grandes desinvestimentos totalizando US$ 11,6 bilhões, com aproximadamente US$ 4,4 bilhões devolvidos aos acionistas. A OCI planeja uma distribuição adicional de capital de até US$ 1 bilhão, condicionada à venda de seu negócio de Metanol para a Methanex, esperada para o primeiro semestre de 2025. A Moody’s Ratings rebaixou a classificação corporativa de longo prazo da OCI para Ba2, citando um perfil de negócios enfraquecido e direção estratégica pouco clara. A classificação de crédito da empresa permanece sob revisão para possíveis rebaixamentos adicionais. Analistas da Berenberg rebaixaram as ações da OCI de Compra para Manutenção, com um preço-alvo revisado de €8,70. Da mesma forma, analistas da Citi rebaixaram a OCI de Compra para Neutra, reduzindo o preço-alvo para €8,30, após um retorno significativo aos acionistas. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva cautelosa sobre as ações da OCI, apesar da substancial posição de caixa líquido e liquidez da empresa.
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