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LAGOS - A Ecobank Nigeria Limited e a EBN Finance Company B.V. anunciaram na segunda-feira que detentores de 77,58% de suas dívidas principais em circulação de US$ 300 milhões participaram de uma oferta de recompra, com as empresas aceitando títulos no valor de US$ 150 milhões dos valores ofertados.
As empresas informaram que detentores de US$ 232,75 milhões em valor principal das Notas de Participação de Dívida principal de 7,125% com vencimento em 2026 submeteram instruções de oferta. Devido à alta participação, o emissor implementou um fator de rateio de aproximadamente 63%, aceitando US$ 150 milhões dos US$ 231,32 milhões ofertados antes do prazo de participação antecipada em 2 de julho.
Os detentores cujos títulos foram aceitos receberão US$ 1.012,50 por cada US$ 1.000 de valor principal, além dos juros acumulados. Aqueles que submeteram instruções de voto válidas a favor da proposta, mas cujas notas não foram compradas devido ao rateio, receberão uma taxa de consentimento antecipado de US$ 2,50 por cada US$ 1.000 de valor principal.
A resolução extraordinária referente às notas foi aprovada em uma reunião realizada na segunda-feira, com 82,65% das notas em circulação votando a favor. A alteração à dívida principal foi assinada e implementada com efeito imediato.
A liquidação da oferta de recompra está prevista para ocorrer na terça-feira, 8 de julho, com todas as notas compradas sendo entregues ao registrador para cancelamento.
A Renaissance Capital Africa atuou como assessora financeira e gestora da transação, enquanto a Sodali & Co Limited atuou como agente de informação, tabulação e oferta.
O anúncio foi feito como parte da divulgação de informações privilegiadas conforme os requisitos do Regulamento de Abuso de Mercado do Reino Unido, de acordo com o comunicado à imprensa.
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