FORT WORTH, Texas - A Omnicell, Inc. (NASDAQ: OMCL), fornecedora de soluções de gestão de medicamentos, anunciou hoje seus planos de oferecer 150 milhões de dólares em Notas Sênior Conversíveis com vencimento em 2029 em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados. A empresa também pretende conceder uma opção de compra de até 22,5 milhões de dólares adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão.
As notas, com vencimento em 01.12.2029, serão obrigações sênior não garantidas da Omnicell. Os juros serão pagos semestralmente e, após a conversão, a empresa poderá pagar em dinheiro, ações ou uma combinação, a seu critério. Os termos específicos relativos à taxa de juros, taxa de conversão e outras condições serão determinados no momento da precificação da oferta.
A Omnicell delineou o uso pretendido dos recursos desta oferta, que inclui o financiamento de transações de hedge de notas conversíveis e a recompra de até 400 milhões de dólares de suas Notas Sênior Conversíveis de 0,25% com vencimento em 2025. Se a opção de compra de notas adicionais for exercida, a empresa planeja usar os recursos adicionais para mais transações de hedge de notas conversíveis, recompra das notas de 2025 e para fins corporativos gerais.
Em relação à precificação das notas, a Omnicell pretende realizar transações de hedge de notas conversíveis para reduzir a potencial diluição de ações após a conversão das notas ou para compensar pagamentos em dinheiro acima do valor principal. No entanto, as transações de warrants associadas podem potencialmente diluir as ações ordinárias se o preço de mercado exceder o preço de exercício.
A empresa espera que as contrapartes da opção ou suas afiliadas possam comprar ações ordinárias da Omnicell no mercado secundário após a precificação das notas, o que pode afetar o preço de mercado das ações. Além disso, o encerramento de vários derivativos relacionados às ações pode ser conduzido em conexão com qualquer conversão, resgate ou recompra das notas, influenciando o preço de mercado e o valor de conversão.
Simultaneamente à oferta de notas, a Omnicell planeja negociar recompras de suas notas de 2025. A recompra das notas de 2025 e o encerramento das transações de call spread existentes podem impactar o preço de mercado das ações ordinárias da Omnicell e o preço de negociação das novas notas.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. As notas e quaisquer ações ordinárias da Omnicell emitidas após a conversão das notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não serão oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Em outras notícias recentes, a Omnicell, líder em automação farmacêutica, tem sido objeto de vários desenvolvimentos recentes. A BofA Securities ajustou sua posição sobre a Omnicell, reduzindo o preço-alvo para 54 dólares dos anteriores 57 dólares, mantendo a classificação Neutra. Este ajuste segue uma pesquisa trimestral de despesas de capital projetando um aumento estável de 4% ano a ano nos orçamentos de TI farmacêutica para 2025.
Em um desenvolvimento separado, a BofA Securities rebaixou a Omnicell de Compra para Neutra devido a preocupações sobre a visibilidade do crescimento da receita de produtos da empresa nos próximos anos. Apesar do rebaixamento, a firma reconhece a forte posição da Omnicell no mercado e o potencial de crescimento, especialmente com novas extensões de produtos como o XT Amplify.
A Omnicell recentemente reportou resultados mistos no terceiro trimestre, com receita total de 282 milhões de dólares, um aumento sequencial em relação ao trimestre anterior, mas uma queda em comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro por ação GAAP aumentou para 0,19 dólares, acima dos 0,08 dólares do trimestre anterior, enquanto o lucro por ação não-GAAP foi de 0,56 dólares, abaixo dos 0,62 dólares ano a ano.
Olhando para o futuro, a orientação da Omnicell para o ano fiscal de 2024 prevê reservas entre 800 milhões e 875 milhões de dólares, com receitas totais esperadas entre 1,1 bilhão e 1,110 bilhão de dólares. O EBITDA não-GAAP é projetado entre 129 milhões e 134 milhões de dólares, com lucro por ação não-GAAP estimado entre 1,65 e 1,72 dólares.
Insights do InvestingPro
A decisão da Omnicell de oferecer 150 milhões de dólares em Notas Sênior Conversíveis ocorre em um momento em que a empresa enfrenta alguns desafios financeiros, mas também mostra sinais de potencial recuperação. De acordo com dados do InvestingPro, a receita da Omnicell nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023 foi de 1,06 bilhão de dólares, com um declínio no crescimento da receita de 10,26% no mesmo período. Este contexto ajuda a explicar por que a empresa pode estar buscando capital adicional através desta oferta de notas.
Apesar do declínio na receita, há indicadores positivos para o desempenho futuro da Omnicell. Uma dica do InvestingPro revela que o lucro líquido deve crescer este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Este otimismo se reflete no desempenho das ações, com dados do InvestingPro mostrando um retorno total substancial de 50,03% no preço nos últimos seis meses.
A estratégia financeira da empresa, incluindo a recompra de notas existentes e a implementação de transações de hedge de notas conversíveis, alinha-se com outra dica do InvestingPro indicando que a Omnicell opera com um nível moderado de dívida. Esta abordagem pode ajudar a empresa a manter flexibilidade financeira enquanto busca oportunidades de crescimento.
Para investidores considerando as ações da Omnicell à luz desta nova oferta, vale notar que a empresa atualmente não paga dividendos aos acionistas, conforme uma dica do InvestingPro. Além disso, as ações estão sendo negociadas a um múltiplo de avaliação EBITDA elevado, o que pode ser um ponto de consideração para investidores orientados ao valor.
Estes insights são apenas uma amostra das valiosas informações disponíveis no InvestingPro. A plataforma oferece 7 dicas adicionais para a Omnicell, fornecendo uma análise mais abrangente para investidores que buscam tomar decisões informadas sobre esta ação.
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