Ovintiv adquire NuVista Energy em acordo de US$ 3,8 bilhões em dinheiro e ações

CALGARY - A Ovintiv Inc. (TSX:OVV; Nova York:OVV) concordou em adquirir a NuVista Energy Ltd. (TSX:NVA) em uma transação de dinheiro e ações avaliada em aproximadamente US$ 3,8 bilhões, incluindo a assunção da dívida líquida da NuVista, anunciaram as empresas na terça-feira. O acordo visa a NuVista, que registrou retornos notáveis de 312,97% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro.

Segundo os termos do acordo definitivo, os acionistas da NuVista receberão US$ 18,00 por ação, pagáveis 50% em dinheiro e 50% em ações da Ovintiv. O preço de compra representa um prêmio de 21% sobre o preço médio ponderado por volume de 20 dias das ações da NuVista até 19 de setembro de 2025, e excede qualquer preço de fechamento que a ação tenha alcançado nos últimos 15 anos. Este preço de oferta é substancialmente maior que o atual preço de negociação da NuVista de US$ 6,32 e está alinhado com a avaliação de Valor Justo do InvestingPro, que indica que a ação está avaliada adequadamente nos níveis atuais.

Os acionistas da NuVista terão a opção de escolher receber US$ 18,00 em dinheiro, 0,344 ações da Ovintiv, ou uma combinação de ambos para cada ação da NuVista que possuem, sujeito a rateio.

A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da NuVista, que recomenda que os acionistas votem a favor do acordo. Todos os diretores e executivos da NuVista assinaram acordos de voto apoiando a transação.

"Estamos muito entusiasmados com esta transação estratégica com a Ovintiv e sua oportunidade única de realização de sinergias que maximizará o valor dos terrenos de primeira linha da NuVista na região de Montney", disse Mike Lawford, Presidente e CEO da NuVista.

Após a conclusão da transação, os acionistas da NuVista possuirão aproximadamente 10,6% da Ovintiv, dando-lhes exposição às operações da Ovintiv na Bacia do Permiano, bem como nas áreas de Montney em Alberta e no Nordeste da Colúmbia Britânica.

A transação requer aprovação de pelo menos 66 2/3% dos votos dos acionistas da NuVista em uma assembleia especial que deverá ser realizada no início do 1º tri de 2026. O acordo também está sujeito à aprovação judicial e autorizações regulatórias, incluindo sob a Lei de Concorrência (Canadá) e a Lei de Investimento do Canadá.

A transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2026.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da NuVista Energy Ltd.

Em outras notícias recentes, a Ovintiv Inc. anunciou um acordo definitivo para adquirir a NuVista Energy Ltd. por aproximadamente US$ 2,7 bilhões, o que inclui a assunção de US$ 215 milhões em dívida líquida. Esta aquisição expandirá as operações da Ovintiv, adicionando cerca de 140.000 acres líquidos na região de Montney em Alberta e aumentando a produção em 100.000 barris de óleo equivalente por dia. Enquanto isso, a Nova Minerals Limited começou a adquirir equipamentos para suas operações de mineração de antimônio em Estelle, no Alasca, respaldada por aproximadamente A$ 83 milhões em financiamento, incluindo um prêmio significativo do Departamento de Guerra dos EUA.

Além disso, a Nova Minerals garantiu uma licença de uso de terra para 42,81 acres próximo a Port Mackenzie, Alasca, para uma refinaria de antimônio proposta, alinhando-se com seu objetivo de estabelecer um centro de produção de Critical Minerals. A empresa também foi abordada pelo Embaixador australiano nos Estados Unidos para um briefing sobre seu Projeto Estelle de Ouro e Critical Minerals. Este briefing faz parte dos preparativos para uma reunião entre o Primeiro-Ministro australiano Anthony Albanese e o Presidente dos EUA Donald Trump, onde a cooperação em Critical Minerals será um tema-chave.

Esses desenvolvimentos marcam passos significativos tanto para a Ovintiv quanto para a Nova Minerals na expansão de suas respectivas operações e iniciativas estratégicas.

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