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CLEVELAND - A Park-Ohio Industries, Inc., uma subsidiária da Park-Ohio Holdings Corp. (NASDAQ:PKOH), anunciou na quinta-feira que precificou uma oferta de US$ 350 milhões em notas garantidas seniores com vencimento em 2030 a 99,500% do valor nominal com uma taxa de juros de 8,500% ao ano. A empresa, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 16,76, possui uma dívida total de US$ 695,7 milhões no 1º tri de 2025. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas com base em suas métricas de Valor Justo.
As notas serão obrigações seniores da empresa e garantidas por suas subsidiárias domésticas existentes e futuras em base garantida sênior, segundo comunicado à imprensa da empresa. A garantia inclui um direito de retenção de primeira prioridade sobre substancialmente todos os equipamentos e maquinários dos EUA, e um direito de retenção de segunda prioridade sobre outros ativos dos EUA que garantem a linha de crédito rotativo da empresa.
A empresa espera concluir a oferta em 31.07.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A Park-Ohio planeja usar os rendimentos líquidos, juntamente com o caixa disponível, para resgatar todos os US$ 350 milhões de suas Dívidas principais de 6,625% com vencimento em 2027 e pagar despesas relacionadas.
As notas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a certas pessoas não americanas sob o Regulamento S. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.
A Park-Ohio Holdings Corp. é uma empresa internacional diversificada que fornece serviços de gestão de cadeia de suprimentos, equipamentos de capital e componentes manufaturados. A empresa opera aproximadamente 125 unidades de fabricação e instalações de logística de cadeia de suprimentos em todo o mundo através de três segmentos: Tecnologias de Suprimentos, Componentes de Montagem e Produtos de Engenharia.
Em outras notícias recentes, a Park-Ohio Holdings Corp. anunciou resultados financeiros preliminares para o segundo trimestre de 2025, estimando vendas líquidas totais entre US$ 400 milhões e US$ 410 milhões. A empresa também projeta um EBITDA Ajustado entre US$ 34 milhões e US$ 37 milhões. Esses números permanecem não auditados e podem mudar após ajustes finais. Em um desenvolvimento separado, a Park-Ohio reportou uma perda significativa em seus resultados do 1º tri de 2025, com um LPA ajustado de US$ 0,66, ficando abaixo dos US$ 0,91 projetados, e receita de US$ 405 milhões, abaixo dos US$ 442,7 milhões esperados. Além disso, a Park-Ohio anunciou planos para oferecer US$ 350 milhões em notas garantidas seniores com vencimento em 2030, visando usar os rendimentos para resgatar suas Dívidas principais de 6,625% com vencimento em 2027. Os acionistas também aprovaram um plano de compensação de incentivos e equidade alterado, expandindo as ações disponíveis para prêmios em 675.000. Adicionalmente, Edward F. Crawford, John D. Grampa e Steven H. Rosen foram eleitos como diretores na recente Assembleia Anual de Acionistas. Esses desenvolvimentos destacam as iniciativas financeiras e estratégicas em andamento da Park-Ohio.
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