Park-Ohio vai oferecer US$ 350 milhões em notas garantidas com vencimento em 2030

Publicado 15.07.2025, 17:54
Park-Ohio vai oferecer US$ 350 milhões em notas garantidas com vencimento em 2030

CLEVELAND - A Park-Ohio Industries, Inc., subsidiária da Park-Ohio Holdings Corp. (NASDAQ:PKOH), anunciou na terça-feira planos para oferecer US$ 350 milhões em notas garantidas com vencimento em 2030, sujeito às condições de mercado. O anúncio ocorre enquanto a empresa, atualmente negociada próxima à sua mínima de 52 semanas a US$ 17,22, mantém uma capitalização de mercado de US$ 236 milhões. De acordo com a análise do InvestingPro, a Park-Ohio opera com uma carga significativa de dívida, tornando este refinanciamento particularmente notável.

A empresa pretende usar os recursos, juntamente com o caixa disponível, para resgatar todas as suas Dívidas principais de 6,625% com vencimento em 2027 e pagar despesas relacionadas, segundo comunicado à imprensa. A empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 2,41, indicando ativos suficientes para cumprir obrigações de curto prazo. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira da Park-Ohio com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.

As notas serão obrigações seniores da empresa e serão garantidas por suas subsidiárias domésticas existentes e futuras. Elas serão garantidas por um direito de retenção de primeira prioridade sobre praticamente todos os equipamentos e maquinários dos EUA da empresa e dos garantidores, bem como um direito de retenção de segunda prioridade sobre outros ativos dos EUA que garantem a linha de crédito rotativo da empresa.

Juntamente com a oferta, a Park-Ohio planeja alterar sua linha de crédito rotativo para estender a data de vencimento para cinco anos a partir do fechamento da alteração.

As notas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e a certas pessoas não americanas sob o Regulamento S. Elas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A Park-Ohio é uma empresa internacional diversificada que fornece serviços de gestão de cadeia de suprimentos, equipamentos de capital e componentes manufaturados. A empresa opera aproximadamente 125 unidades de fabricação e instalações de logística de cadeia de suprimentos em todo o mundo em três segmentos de negócios. Com receita anual de US$ 1,64 bilhões e margem de lucro bruto de 16,92%, a empresa manteve pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas apesar dos desafios do mercado. Descubra mais métricas-chave e insights sobre a Park-Ohio e mais de 1.400 outras ações com o InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Park-Ohio Holdings Corp. anunciou seus resultados financeiros preliminares para o segundo trimestre de 2025, estimando vendas líquidas entre US$ 400 milhões e US$ 410 milhões. A empresa também projetou um EBITDA Ajustado variando de US$ 34 milhões a US$ 37 milhões. Esses números são preliminares e não auditados, e os resultados finais podem variar após os procedimentos de fechamento financeiro. Além disso, os acionistas da Park-Ohio aprovaram um plano de compensação de incentivos e equidade alterado, estendendo o prazo do plano e aumentando as ações disponíveis para prêmios. Em desenvolvimentos de governança corporativa, Edward F. Crawford, John D. Grampa e Steven H. Rosen foram eleitos como diretores até a Assembleia Anual de Acionistas de 2028. A empresa também ratificou a Ernst & Young LLP como sua firma independente de contabilidade pública para 2025. Anteriormente, os lucros do 1º tri de 2025 da Park-Ohio ficaram abaixo das expectativas, com um LPA ajustado de US$ 0,66 contra uma previsão de US$ 0,91 e receita de US$ 405 milhões em comparação com os US$ 442,7 milhões antecipados. Apesar desses desafios, a empresa permanece otimista sobre seu desempenho futuro, particularmente no segmento de Produtos Engenheirados.

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