NASHVILLE, Tennessee - Em um movimento significativo dentro da indústria de pagamentos, a i3 Verticals, Inc (NASDAQ:IIIV) concordou em vender seu comerciante de negócios de pagamentos recordes para a Payroc WorldAccess, LLC por US$ 440 milhões em dinheiro, sujeito a ajustes. Esta transação, anunciada hoje, deve ser concluída durante o quarto trimestre fiscal da i3 Verticals, aguardando as condições habituais de fechamento, incluindo o vencimento do período de espera da Lei de Melhorias Antitruste Hart-Scott-Rodino.
Greg Daily, presidente e CEO da i3 Verticals, enfatizou a importância estratégica do desinvestimento, expressando confiança na Payroc como a nova administradora da plataforma de pagamentos que eles desenvolveram. No pós-venda, a i3 Verticals se concentrará exclusivamente em soluções de software para os mercados do Setor Público, Educação e Saúde, mantendo sua plataforma de facilitação de pagamentos.
A venda fortalecerá significativamente seu balanço, com a maior parte dos recursos destinados à redução da dívida. Após o acordo, a i3 Verticals espera ser capaz de pagar a totalidade ou a maior parte de sua Facilidade de Crédito Garantido Sênior pendente de 2023.
James Oberman, CEO da Payroc, expressou entusiasmo pela aquisição, observando o alinhamento de valores e metas entre as duas empresas. A Payroc planeja alavancar o negócio de comércio i3 para impulsionar o crescimento e criar oportunidades para os membros da equipe que fazem a transição para a Payroc.
Os ativos alienados, que fazem parte do segmento de Software e Serviços da i3, incluem dois elementos não essenciais relacionados às verticais de Gestão de Propriedades e Organizações sem Fins Lucrativos, contribuindo com cerca de US$ 4 milhões em EBITDA ajustado anual. Após a conclusão da venda, o negócio da i3 Verticals consistirá em aproximadamente 75% da receita de software e serviços relacionados, com os 25% restantes provenientes de pagamentos e outras fontes.
Espera-se que a transação reduza a dívida da i3 Verticals e reduza as taxas de empréstimo sob a linha de crédito existente em 1% até que o Índice de Alavancagem Líquida Total Consolidada atinja 2x. A capacidade de endividamento disponível após a transação fornecerá capital para futuras fusões e aquisições.
Os serviços de consultoria financeira para a i3 Verticals foram prestados pela Raymond James & Associates, Inc., com assessoria jurídica da Bass, Berry and Sims, LLP. O consultor jurídico de Payroc foi Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP.
As informações deste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a i3 Verticals relatou uma ligeira falha em seus lucros do segundo trimestre fiscal de 2024, levando a BMO Capital Markets a ajustar seu preço-alvo para a empresa de US$ 25,00 para US$ 24,00, mantendo uma classificação de Market Perform. Esse ajuste veio depois que a i3 Verticals revisou para baixo seu guidance para o ano inteiro de 2024 pelo segundo trimestre consecutivo. Apesar disso, a empresa continua a explorar a venda de seu negócio de Serviços Comerciais, um movimento que tem sido acompanhado de perto pelos investidores.
Na teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024 da empresa, a i3 Verticals anunciou que viu um ligeiro aumento nas receitas e mantém um balanço forte. A empresa está considerando a venda de certos ativos comerciais da Merchant Services para reduzir a dívida, com os recursos da potencial venda destinados a pagar a dívida. A perspectiva revisada do AF24 da empresa projeta receitas entre US$ 380 milhões e US$ 394 milhões, e EBITDA ajustado entre US$ 107 milhões e US$ 113 milhões.
A empresa também está se concentrando em sua expansão estratégica em mercados-chave verticais, como setor público, saúde e educação, com planos de fazer contratações e aquisições estratégicas. Estes são os últimos desenvolvimentos para a i3 Verticals enquanto navega pelos seus objetivos financeiros e estratégicos.
InvestingPro Insights
À luz do recente anúncio da i3 Verticals, Inc (NASDAQ:IIIV) de vender seu comerciante de negócios de pagamentos recordes, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e as perspectivas futuras da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a i3 Verticals está sendo negociada atualmente com um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de 193,73. Essa avaliação é baseada no preço da empresa em relação ao seu lucro líquido, o que sugere que o mercado tem altas expectativas de crescimento dos lucros futuros.
Apesar do alto índice P/L, a i3 Verticals demonstrou um sólido desempenho financeiro nos últimos doze meses até o 2º trimestre de 2024, com um crescimento de receita de 9,02% e uma impressionante margem de lucro bruto de 77,93%. Esses números indicam que a empresa tem sido eficiente na gestão do custo dos produtos vendidos e na manutenção da lucratividade. Além disso, a margem de lucro operacional da empresa está em 10,08%, refletindo sua capacidade de traduzir receita em receita operacional de forma eficaz.
Uma dica do InvestingPro que vale a pena notar é que a i3 Verticals não paga dividendos aos acionistas. Isso pode ser particularmente relevante para investidores focados em renda que priorizam a renda regular de dividendos. Além disso, embora os analistas prevejam que a empresa será lucrativa este ano, é importante considerar que 7 analistas revisaram suas estimativas de lucro para baixo para o próximo período. Isso pode sinalizar possíveis ventos contrários ou uma visão mais conservadora sobre o desempenho financeiro da empresa.
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