BETHESDA, Md. - A Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB), um fundo de investimento imobiliário (REIT), anunciou sua intenção de oferecer 350 milhões de dólares em notas sênior com vencimento em 2029 por meio de uma colocação privada, sujeita às condições de mercado e outras. As notas serão obrigações não garantidas da Pebblebrook Hotel, L.P. e sua subsidiária, PEB Finance Corp.
A empresa declarou que os recursos desta oferta serão utilizados principalmente para reduzir seus empréstimos a prazo não garantidos existentes, com pelo menos 253 milhões de dólares alocados para este fim. Quaisquer fundos remanescentes, que podem chegar a 87,4 milhões de dólares, podem ser usados para pagar ainda mais outros empréstimos a prazo não garantidos ou para a recompra de uma parte das notas sênior conversíveis da empresa.
Essas notas sênior e suas garantias não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e estarão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e para certas pessoas não americanas em transações offshore sob o Regulamento S.
O comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, que envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados. Essas declarações se relacionam à oferta das notas, ao uso previsto dos recursos e à conclusão da própria oferta.
Esta iniciativa segue a estratégia da Pebblebrook Hotel Trust de gerenciar seu portfólio de dívidas e fortalecer sua posição financeira. O REIT concentra-se na aquisição e investimento em propriedades hoteleiras em mercados urbanos e costeiros nos Estados Unidos.
É importante notar que este comunicado à imprensa não é uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta para comprar as notas ou quaisquer outros valores mobiliários, e quaisquer vendas serão conduzidas em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria legal.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Pebblebrook Hotel Trust.
Em outras notícias recentes, a Pebblebrook Hotel Trust teve um desempenho forte no segundo trimestre, superando as expectativas com aumento na receita por quarto disponível (RevPAR) e no EBITDA hoteleiro (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização). As propriedades remodeladas da empresa capturaram mais participação de mercado, contribuindo para a melhoria dos fluxos de caixa. Apesar de uma perspectiva cautelosa sobre o crescimento do RevPAR na segunda metade do ano devido à desaceleração da taxa média diária (ADR) e à desaceleração econômica, a Pebblebrook elevou sua perspectiva para 2024 para métricas financeiras-chave e espera um crescimento saudável da receita. A empresa também planeja investir entre 85 e 90 milhões de dólares em despesas de capital em 2023. Com um balanço forte, apresentando 110 milhões de dólares em caixa e nenhum vencimento significativo de dívida até outubro de 2025, a Pebblebrook está bem posicionada para o crescimento futuro. Esses desenvolvimentos fazem parte do desempenho recente e do planejamento estratégico da empresa.
Insights do InvestingPro
A Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) recentemente chamou a atenção com seu anúncio de oferecer 350 milhões de dólares em notas sênior. À luz desse desenvolvimento, várias métricas e dicas do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
As dicas do InvestingPro sugerem que as ações da PEB experimentaram um retorno significativo na última semana, com um retorno total de preço de 11,02%, indicando um sentimento positivo de curto prazo dos investidores. Além disso, a empresa tem sido consistente em manter pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas, apesar da volatilidade nos movimentos do preço das ações.
Do ponto de vista de avaliação, os dados do InvestingPro revelam que a empresa está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de receita baixo, com um índice Preço / Valor Contábil de apenas 0,63 nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2024. Isso pode indicar que a ação está potencialmente subvalorizada em relação aos seus ativos. No entanto, o índice P/L negativo de -12,9 reflete que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses, o que se alinha com as expectativas dos analistas de que a Pebblebrook não será lucrativa este ano.
Investidores que desejam aprofundar-se ainda mais nas finanças e perspectivas futuras da Pebblebrook podem encontrar dicas adicionais do InvestingPro em https://br.investing.com/pro/PEB, que incluem insights sobre o múltiplo de avaliação EBIT da empresa e outros indicadores-chave de desempenho.
Para aqueles interessados na atividade de mercado da Pebblebrook, o valor de mercado da empresa é de aproximadamente 1,72 bilhões de dólares. O crescimento da receita nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi modesto, em 1,03%, enquanto a margem de lucro bruto foi de 25,89%, indicando uma eficiência operacional estável.
À medida que a Pebblebrook Hotel Trust navega em sua estratégia de gestão de dívida, esses insights do InvestingPro oferecem aos investidores pontos de dados relevantes a serem considerados. Vale ressaltar que existem mais de 7 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo uma análise abrangente para aqueles que avaliam o potencial de investimento da empresa.
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