Boom das criptos: quais ações do setor podem surpreender na alta?
WESTLAKE VILLAGE, Califórnia - A PennyMac Financial Services, Inc. (NYSE:PFSI), uma provedora de serviços hipotecários com capitalização de mercado de US$ 5,1 bilhões negociada a um índice P/L de 13,1, anunciou na quinta-feira sua intenção de oferecer US$ 650 milhões em notas sênior com vencimento em 2034, de acordo com comunicado à imprensa.
As notas serão totalmente garantidas em base sênior não garantida pelas subsidiárias domésticas existentes e futuras da empresa, com certas exclusões. A empresa planeja usar os recursos da oferta para pagar empréstimos sob suas instalações garantidas de MSR, outras dívidas garantidas e para fins corporativos gerais. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa está atualmente consumindo caixa rapidamente, com rendimento de fluxo de caixa livre negativo, sugerindo a importância deste movimento de refinanciamento.
A oferta será feita exclusivamente por meio de esforços restritos para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e para certas pessoas não americanas sob o Regulamento S. As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários, limitando sua venda nos Estados Unidos.
A PennyMac Financial, fundada em 2008, é especializada na produção e administração de empréstimos hipotecários nos EUA. Para os doze meses encerrados em 30 de junho de 2025, a empresa originou US$ 134 bilhões em empréstimos, posicionando-se como uma das principais credoras nacionais. Em 30 de junho de 2025, a PennyMac administrava empréstimos totalizando US$ 700 bilhões em saldo principal não pago. A empresa gerou receita de US$ 3,57 bilhões nos últimos doze meses, com uma robusta margem de lucro bruto de 91%. A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente sendo negociada abaixo de seu Valor Justo, com analistas estabelecendo preços-alvo entre US$ 110 e US$ 135.
A empresa emprega aproximadamente 4.400 pessoas em todo o país. A oferta permanece sujeita às condições de mercado e outros fatores. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira da PFSI e acesse 8 ProTips exclusivos adicionais com uma assinatura do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a PennyMac Financial Services Inc. reportou seus lucros do segundo trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa divulgou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,54, abaixo dos US$ 2,88 projetados. A receita também ficou atrás das previsões, chegando a US$ 444,73 milhões contra os US$ 545,04 milhões antecipados. Isso representa uma queda de 18,4% nas estimativas de receita. Após esses resultados, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para a PennyMac Financial, reduzindo-o para US$ 121 de US$ 125 anteriores, mantendo uma classificação acima da média. O ajuste foi atribuído ao desempenho operacional abaixo do esperado da empresa no segundo trimestre, principalmente devido à menor receita de ganho na venda. No entanto, isso foi parcialmente compensado por taxas de serviço mais altas. Esses desenvolvimentos fornecem aos investidores insights críticos sobre o desempenho recente da empresa e avaliações de mercado.
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