Perrigo define preços para notas sênior de $715 milhões e €350 milhões

DUBLIN - A Perrigo Company plc (NYSE: PRGO), uma empresa global de produtos de autocuidado para o consumidor, definiu o preço de uma oferta significativa de notas sênior por meio de sua subsidiária financeira, Perrigo Finance Unlimited Company. A oferta inclui $715 milhões em Notas Sênior de 6,125% e €350 milhões em Notas Sênior de 5,375%, ambas com vencimento em 2032 e garantidas pela Perrigo e suas subsidiárias.

Os recursos da venda dessas notas, que foram oferecidas ao par, estão destinados ao resgate das Notas Sênior de 4,375% do emissor com vencimento em 2026 e para o pré-pagamento parcial dos Empréstimos do Termo B sob as linhas de crédito da Perrigo. A transação está prevista para ser concluída em 17 de setembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.

Várias instituições financeiras, incluindo BofA Securities, J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, Morgan Stanley e HSBC, estão gerenciando a coordenação da oferta das Notas em USD. Para as Notas em Euro, os coordenadores líderes conjuntos ativos são BofA Securities, HSBC e J.P. Morgan.

Esta notícia faz parte da estratégia financeira mais ampla da Perrigo e segue o compromisso da empresa com produtos de autocuidado e soluções de saúde de venda livre. A precificação das notas foi conduzida sob uma declaração de registro de prateleira efetiva junto à Securities and Exchange Commission, com suplementos de prospecto disponíveis mediante solicitação.

É importante notar que este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos, nem constitui um aviso de resgate para as Notas de 2026.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Perrigo Company plc.

Em outras notícias recentes, a Perrigo Company plc reportou resultados financeiros mistos para o segundo trimestre de 2024, com uma queda nas vendas líquidas orgânicas devido a desafios no ambiente regulatório de fórmulas infantis. No entanto, a empresa reafirmou seu compromisso com a perspectiva de lucro por ação (EPS) para o ano inteiro e está no caminho certo para entregar economias brutas anualizadas significativas antes dos impostos até 2026. A Perrigo também anunciou a nomeação do Dr. David Ball como Vice-Presidente Executivo e Diretor de Marca e Digital, uma movimentação estratégica visando aprimorar as estratégias de marca da empresa e sua presença no marketing digital.

Em meio a esses desenvolvimentos, a Perrigo atualizou sua perspectiva de crescimento de vendas líquidas para 2024, projetando uma diminuição de -1% a -3%, com uma perspectiva de EPS ajustado de $2,50 a $2,65. Apesar de perder um cliente que diluía a margem no segmento de nutricionais, a empresa relatou expansão da margem, compensada por ganhos mais acretivos à margem em outras áreas.

Olhando para o futuro, a Perrigo planeja reconstruir seu negócio de fórmulas infantis, com volumes de produção se aproximando dos níveis do ano anterior e um foco em avanços no controle de qualidade. A empresa também expressou confiança na total conformidade de qualidade do negócio nutricional após o trabalho de remediação. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Perrigo Company plc.

Insights do InvestingPro

A Perrigo Company plc (NYSE: PRGO), conhecida por seu compromisso com produtos de autocuidado do consumidor, tem demonstrado uma abordagem consistente em relação aos retornos dos acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 21 anos consecutivos. Esse compromisso é ainda mais reforçado pela manutenção dos pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos, o que é um testemunho da disciplina financeira da empresa e de suas políticas favoráveis aos investidores.

Nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a Perrigo tem enfrentado um desempenho financeiro desafiador, refletido em uma queda de receita de 4,36%. Apesar disso, os analistas estão otimistas quanto ao futuro da empresa, prevendo um retorno à lucratividade este ano, apoiado por dois analistas que revisaram para cima suas previsões de lucros para o próximo período. Essa expectativa de reversão no crescimento do lucro líquido proporciona uma perspectiva positiva para os investidores que consideram o potencial de longo prazo da empresa.

As métricas de dados do InvestingPro revelam um quadro financeiro misto para a Perrigo. A capitalização de mercado da empresa é de $3,65 bilhões, com um índice Preço/Lucro (P/L) de -29,18, indicando que o mercado já incorporou parte do desempenho recente abaixo do esperado. No entanto, o índice P/L ajustado para os últimos doze meses é muito mais alto, em 60,88, o que pode sugerir uma avaliação premium dada a recuperação antecipada na lucratividade. Além disso, o rendimento de dividendos, de acordo com os dados mais recentes, é um atrativo 4,13%, oferecendo um retorno tangível para os investidores em meio à volatilidade do mercado.

Para investidores que buscam uma análise mais detalhada e insights adicionais, o InvestingPro oferece uma gama de dicas e métricas, incluindo 7 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a Perrigo em https://br.investing.com/pro/PRGO. Essas dicas podem fornecer uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa, ajudando a informar decisões de investimento no contexto das recentes atividades financeiras estratégicas da empresa.

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