PHINIA Inc. planeja oferta de notas de US$ 400 milhões

A PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), empresa especializada em equipamentos automotivos e industriais, anunciou sua intenção de oferecer US$ 400 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2032. Esta oferta privada, isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, está sujeita às condições de mercado e outros fatores.

As notas, que serão garantidas por subsidiárias da PHINIA que também garantem suas linhas de crédito e notas seniores garantidas de 6,75% com vencimento em 2029, visam atrair compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e certas pessoas não americanas em transações offshore sob o Regulamento S.

A PHINIA planeja alocar os rendimentos líquidos desta oferta para quitar integralmente seus empréstimos pendentes sob a linha de crédito A, cobrir as taxas e despesas associadas à oferta e apoiar propósitos corporativos gerais.

A empresa deixou claro que as notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, como tal, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

Este anúncio inclui declarações prospectivas, que estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados. Fatores que podem afetar a conclusão bem-sucedida e o cronograma da oferta incluem as condições de mercado e o desempenho operacional da empresa nos desafiadores setores de equipamentos automotivos e industriais.

As informações divulgadas são baseadas em um comunicado à imprensa e não constituem uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra das notas. Qualquer venda potencial de notas está restrita a jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda não violaria leis estaduais ou de outras jurisdições antes do registro ou qualificação sob essas leis.

Em outras notícias recentes, a Phinia Inc. atraiu a atenção de analistas financeiros e investidores com uma série de desenvolvimentos significativos. A empresa recebeu recentemente uma classificação de compra da UBS, que também estabeleceu um preço-alvo de US$ 55 para a ação. A UBS baseia sua perspectiva positiva na posição bem estabelecida da Phinia no mercado de motores de combustão interna (ICE), que continua sendo integral para veículos híbridos e híbridos plug-in. A UBS também prevê que as margens de EBITDA da Phinia permanecerão impressionantes, em torno de 14-15%.

Além disso, a Phinia reportou um aumento de US$ 250 milhões em seu programa de recompra de ações, refletindo um forte compromisso em retornar valor aos acionistas. O Conselho de Administração da empresa também declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,25 por ação ordinária. Esses desenvolvimentos vêm junto com o anúncio da entrada de Meggan M. Walsh no Conselho de Administração da Phinia, uma mudança que se espera que contribua significativamente para a governança da empresa.

Na teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, a Phinia reportou vendas ajustadas de US$ 863 milhões e um EBITDA ajustado de US$ 117 milhões. Apesar de uma leve queda nas vendas, a empresa permanece otimista quanto ao crescimento futuro, atribuindo essa confiança ao seu robusto negócio de pós-venda e pipeline de novos produtos. A Phinia também revisou sua previsão de receita para o ano inteiro para o limite inferior da faixa devido à fraqueza do mercado, mas antecipa ganhos sólidos e geração de caixa para 2024.

Insights do InvestingPro

À medida que a PHINIA Inc. se aventura nos mercados de capitais com sua oferta de notas de US$ 400 milhões, a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa fornecem insights importantes para potenciais investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,02 bilhões e um índice P/L que se ajustou de 27,81 para um mais atraente 17,41 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a PHINIA se destaca como uma empresa com uma base de avaliação sólida.

As dicas do InvestingPro indicam que a administração da PHINIA tem comprado ativamente ações da empresa, o que frequentemente reflete a confiança da liderança no desempenho futuro da empresa. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, o que é um sinal tranquilizador para os investidores que consideram a compra das notas seniores não garantidas da PHINIA. Notavelmente, os analistas preveem que a PHINIA permanecerá lucrativa este ano, apesar de dois analistas terem revisado para baixo seus ganhos para o próximo período. Para mais insights, há 6 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a PHINIA em InvestingPro.

Os dados financeiros recentes da empresa sublinham sua estabilidade, com receita nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 atingindo US$ 3,509 bilhões e uma margem de lucro bruto de 21,17%. Esta almofada financeira é ainda apoiada pela posição de liquidez da PHINIA, onde os ativos líquidos superam as obrigações de curto prazo, e a empresa opera com um nível moderado de dívida. O rendimento de dividendos está em 2,16%, que, junto com um grande aumento de preço de 37,16% nos últimos seis meses, pode ser atraente tanto para investidores de ações quanto de dívida.

O movimento estratégico da PHINIA para quitar seus empréstimos pendentes alinha-se com sua sólida margem de lucro operacional de 9,03% para o mesmo período, garantindo que a empresa mantenha um balanço forte. Com a próxima data de divulgação de resultados marcada para 4 de novembro de 2024, os investidores estarão atentos para monitorar o desempenho da PHINIA e como ela navega nos dinâmicos setores de equipamentos automotivos e industriais.

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