HOUSTON - A Plains GP Holdings LP celebrou um acordo de subscrição para a emissão e venda de US$ 650 milhões em notas seniores, de acordo com um recente registro 8-K na Comissão de Valores Mobiliários. As Senior Notes de 5,700%, com vencimento em 2034, estão sendo oferecidas por meio de uma declaração de registro de prateleira existente e devem ser encerradas em 27 de junho de 2024, sujeitas às condições habituais de fechamento.
O acordo de subscrição, datado de 17 de junho de 2024, envolve Citigroup Global Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., e Truist Securities, Inc., como representantes dos subscritores. As notas serão emitidas pela Plains All American Pipeline, L.P. e PAA Finance Corp., ambas subsidiárias consolidadas da Plains GP Holdings.
A oferta está descrita em detalhes em um Suplemento de Prospecto ao Prospecto datado de 8 de setembro de 2021, que faz parte da Declaração de Registro arquivada na mesma data. As notas serão emitidas de acordo com uma escritura suplementar por e entre os emissores e a U.S. Bank Trust Company National Association, como administrador sucessor.
Espera-se que os recursos da venda das notas sejam usados para fins corporativos gerais, que podem incluir o reembolso ou refinanciamento de dívidas existentes, financiamento para despesas de capital ou outros investimentos empresariais. A emissão dessas notas é um movimento estratégico da Plains GP Holdings para fortalecer sua posição financeira e apoiar suas operações em andamento.
O arquivamento 8-K e o contrato de subscrição fornecem informações detalhadas sobre os termos da oferta e as próprias notas, garantindo transparência para investidores e partes interessadas. O documento confirma que as informações aqui contidas são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Plains All American Pipeline, L.P. e a Plains GP Holdings relataram uma perspectiva estável em sua teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024. A empresa anunciou um Ebitda ajustado de US$ 718 milhões para o primeiro trimestre e manteve sua previsão de Ebitda para 2024.
A Plains All American está se concentrando ativamente em fluxo de caixa consistente e retornos de capital para os investidores, com aquisições recentes e renegociações de contratos. A empresa também espera que o desempenho em 2026 seja geralmente estável em comparação com 2024, com variações potenciais.
A Plains All American também adquiriu mais 10% do ativo Saddlehorn Pipeline Company e Mid-Con Terminal. O crescimento da produção do Permiano deve ser de 200.000 a 300.000 barris por dia até o final de 2024. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na estratégia e nas operações da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a Plains GP Holdings LP navega em seu mais recente movimento financeiro estratégico com a venda de notas seniores, dados em tempo real do InvestingPro fornecem um instantâneo da posição atual da empresa no mercado. Com uma capitalização de mercado de US$ 4,17 bilhões e um sólido dividend yield de 7,16%, a Plains GP Holdings demonstra seu compromisso com o retorno de valor aos acionistas. As ações da empresa são conhecidas por sua baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade no setor de energia.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Plains GP Holdings tem sido consistente em manter os pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, uma prova de sua resiliência financeira e da confiança da administração no fluxo de caixa da empresa.
Além disso, analistas preveem rentabilidade para a empresa neste ano, o que pode ser um sinal positivo para potenciais investidores considerando a compra das notas seniores recém-emitidas. Vale ressaltar que a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses, fator importante para quem avalia a capacidade da empresa de cumprir suas obrigações financeiras futuras.
O índice P/L atual está em 20,43, refletindo a avaliação de mercado dos lucros da empresa. Apesar de uma queda recente no crescimento da receita, com uma variação de -13,62% nos últimos doze meses, a Plains GP Holdings continua sendo um player proeminente na indústria de Petróleo, Gás e Combustíveis Consumíveis. Os investidores interessados em mais informações e dicas podem encontrar informações adicionais no InvestingPro, que lista mais 6 dicas do InvestingPro para a Plains GP Holdings. Para acessar esses insights e aprimorar sua estratégia de investimento, use o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+.
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