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LONDRES - A Primary Health Properties PLC (LSE:PHP) reduziu o limite da condição de aceitação para sua oferta de aquisição da Assura plc (LSE:AGR), igualando-se à oferta concorrente da Sana Bidco Limited, de acordo com comunicado divulgado na sexta-feira.
A PHP reduziu o limite de aceitação para mais de 50% dos direitos de voto da Assura, alinhando-se aos termos da oferta da Bidco. A empresa também anunciou que não reduzirá o valor de sua oferta caso a Assura declare um dividendo especial de até 0,84 pence por ação, representando uma antecipação do dividendo da Assura previsto para outubro de 2025.
Com base no preço de fechamento das ações da PHP de 103,0 pence em 12 de junho, a proposta da empresa avalia a Assura em 53,0 pence por ação, representando um prêmio de 1,7% sobre a oferta concorrente da Bidco.
A PHP contestou afirmações feitas pelo conselho da Assura sobre riscos financeiros da combinação, declarando que possui um "plano claro para reduzir a alavancagem" após a aquisição. A empresa observou que a Fitch confirmou que a Assura manteria seu grau de investimento após a combinação.
A empresa destacou sua confiança na execução das alienações planejadas para reduzir a alavancagem para sua faixa-alvo de 40-50% de relação empréstimo-valor. A PHP citou "forte interesse e sentimento positivo" tanto em relação a ativos de cuidados primários de saúde quanto a propriedades de hospitais privados que fariam parte de sua estrutura de alienação em joint venture.
A PHP também destacou seu histórico de superar a Assura em retornos totais de propriedades "em todos os anos completos reportados desde 2017" e sua experiência na integração bem-sucedida da MedicX Fund Limited após sua aquisição em 2019.
A empresa instou os acionistas da Assura a não tomarem nenhuma ação em resposta à oferta da Bidco enquanto continua buscando autorizações regulatórias.
O comunicado foi baseado em um press release emitido pela Primary Health Properties.
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