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WILLOW PARK, Texas - A ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC), atualmente avaliada em US$ 976 milhões em capitalização de mercado, anunciou na terça-feira que iniciou uma oferta pública de US$ 75 milhões de suas ações ordinárias Classe A. O anúncio ocorre enquanto as ações caíram quase 10% na última semana, de acordo com dados do InvestingPro.
A empresa de serviços energéticos planeja conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até US$ 11,25 milhões adicionais de ações ordinárias Classe A, segundo comunicado à imprensa.
A ProFrac pretende utilizar os recursos líquidos para quitar empréstimos sob seu acordo de crédito rotativo garantido por ativos, buscar potenciais oportunidades de investimento, além de capital de giro e fins corporativos gerais.
J.P. Morgan Securities LLC e Piper Sandler & Co. estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, que permanece sujeita às condições de mercado.
A empresa com sede no Texas opera através de três segmentos de negócios: Serviços de Estimulação, Produção de Propantes e Fabricação, fornecendo fraturamento hidráulico, produção de propantes e serviços de completação relacionados para empresas de petróleo e gás natural na América do Norte.
A oferta será realizada por meio de um suplemento de prospecto e prospecto base que acompanha o registro de prateleira efetivo junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
A empresa observou que a conclusão da oferta não pode ser garantida, e o tamanho final e os termos podem variar dos anunciados.
Em outras notícias recentes, a Profrac Holding Corp divulgou seus resultados para o segundo trimestre de 2025, destacando uma queda na receita e um prejuízo por ação maior do que o previsto. A empresa anunciou receitas de US$ 520 milhões, uma diminuição em relação aos US$ 600 milhões registrados no trimestre anterior. O lucro por ação (LPA) da Profrac foi reportado em -US$ 0,26, abaixo das estimativas dos analistas de -US$ 0,2311. Esses resultados financeiros fazem parte de uma série de desenvolvimentos recentes para a empresa. A reação do mercado incluiu uma leve queda no preço das ações. Os investidores estão monitorando atentamente essas atualizações enquanto avaliam a saúde financeira da empresa. O relatório de ganhos é um indicador significativo para as partes interessadas, fornecendo insights sobre o desempenho atual da Profrac.
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