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LONDRES - A Prospex Energy plc (AIM:PXEN) anunciou na terça-feira que planeja levantar um mínimo de £550.000 por meio de uma colocação e subscrição a 4,5 pence por ação, com uma oferta adicional de varejo para acionistas existentes de até £500.000.
A captação de recursos apoiará as operações em andamento nos ativos produtivos da empresa na Espanha, particularmente financiando um workover no poço Viura-1B para retomar a produção e cobrindo custos de itens de longo prazo para uma campanha de perfuração planejada para 2026.
A colocação emitirá 5.388.889 novas ações para investidores qualificados, enquanto a HEYCO Energy Group, que possui participação majoritária no Campo Viura, onde a Prospex tem 7,24% de interesse, indicou sua intenção de subscrever 4.500.000 ações, totalizando £202.500. Certos acionistas existentes e outros investidores também indicaram planos para subscrever 1.111.111 ações no valor de aproximadamente £50.000.
Vários diretores e um PDMR indicaram que participarão da colocação num total de £55.000, incluindo o CEO Mark Routh, que planeja subscrever ações no valor de £15.000.
A oferta de varejo permitirá que os acionistas existentes participem através da Plataforma de Acesso de Varejo Winterflood para levantar até £500.000, valor que pode ser aumentado dependendo da demanda.
Mark Routh, CEO da Prospex, afirmou que, embora a empresa opere principalmente de forma financeiramente autossustentável, oportunidades de desenvolvimento estratégico exigem investimentos adicionais. A recente aquisição da Tarba Energía S.L. em abril proporcionou à empresa um interesse indireto de 100% no ativo El Romeral e licenças de exploração no sul da Espanha.
O preço de emissão de 4,5 pence representa um desconto de 4,4% em relação ao preço de fechamento de 4,7 pence em 24 de junho. A admissão das novas ações para negociação na AIM é esperada para cerca de 3 de julho de 2025.
O anúncio é baseado em um comunicado de imprensa da empresa.
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