NOVA YORK - A Protagenic Therapeutics, Inc. (NASDAQ:PTIX), uma empresa biofarmacêutica, firmou um acordo de compra para vender títulos em uma colocação privada, com a expectativa de arrecadar aproximadamente 1,275 milhão de dólares em receita bruta. A transação envolve a venda de 1.948.295 ações ordinárias ou warrants pré-financiados em substituição às ações, juntamente com warrants de compra de ações ordinárias das séries A e B, exercíveis após aprovação dos acionistas.
Os warrants da série A, exercíveis por dezoito meses, e os warrants da série B, exercíveis por cinco anos, têm um preço de exercício de 0,64 dólares por ação. O preço de compra por ação e warrants associados é fixado em 0,64 dólares, e 0,89 dólares para insiders. A oferta está prevista para ser concluída até 4 de novembro de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa declarou que os rendimentos líquidos da venda serão alocados para fins de capital de giro. A Brookline Capital Markets é a única agente de colocação para esta oferta privada.
Os títulos nesta colocação privada foram oferecidos sob uma isenção dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, de acordo com a Seção 4(a)(2) da mesma e o Regulamento D promulgado sob ela. Eles não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e, como tal, não podem ser vendidos em qualquer jurisdição onde tal venda seria proibida antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
A Protagenic Therapeutics é especializada no desenvolvimento de peptídeos neuroativos para o tratamento de distúrbios relacionados ao estresse, como depressão, ansiedade e TEPT. Seu composto principal, PT00114, é um peptídeo sintético projetado para emular a parte ativa do hormônio cerebral natural TCAP, com o potencial de reduzir os níveis de cortisol.
Este comunicado de imprensa serve como base para as informações fornecidas e não constitui uma oferta para vender os títulos descritos.
Em outras notícias recentes, a Protagenic Therapeutics, Inc. compartilhou atualizações sobre os marcos de desenvolvimento clínico de seu candidato a medicamento PT00114. A empresa farmacêutica sediada em Nova York planeja iniciar a parte de doses múltiplas do estudo de Fase I para o PT00114 no quarto trimestre de 2024, com resultados esperados para o segundo trimestre de 2025. O início do estudo de Fase IIa está programado para o terceiro trimestre de 2025.
Além disso, a Protagenic Therapeutics recebeu um aviso da Nasdaq sobre uma possível exclusão da listagem devido à sua incapacidade de atender ao requisito de preço mínimo de oferta para a continuação da listagem. A empresa recebeu um período de 180 dias, até 20 de janeiro de 2025, para recuperar a conformidade com a regra de preço mínimo de oferta. Se não conseguir atender a esse requisito dentro do período de carência, a empresa poderá enfrentar a exclusão do Nasdaq Capital Market, embora tenha a opção de apelar da decisão.
Estes são desenvolvimentos recentes relativos à Protagenic Therapeutics. A empresa continua a fornecer atualizações sobre o cronograma de desenvolvimento clínico, um passo significativo em seus esforços para fazer progredir o candidato a medicamento PT00114 através das fases necessárias de pesquisa clínica. Investidores e partes interessadas no setor de preparações farmacêuticas podem acompanhar de perto esses desenvolvimentos.
Insights do InvestingPro
À medida que a Protagenic Therapeutics (NASDAQ:PTIX) avança com sua colocação privada para levantar capital, os investidores devem considerar algumas métricas financeiras importantes e insights do InvestingPro.
A capitalização de mercado da empresa é de modestos 2,99 milhões de dólares, refletindo seu status inicial na indústria biofarmacêutica. Isso está alinhado com o foco da empresa no desenvolvimento de peptídeos neuroativos e sua necessidade de financiamento adicional para apoiar os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento.
As dicas do InvestingPro destacam que a PTIX possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, o que pode ser visto como um fator positivo para uma empresa no setor de biotecnologia, que é intensivo em capital. No entanto, também é observado que a empresa está queimando rapidamente seu caixa, ressaltando a importância da recente colocação privada para fortalecer sua posição financeira.
As ações sofreram uma queda significativa nos últimos seis meses, com um retorno total de preço de -60,28% durante esse período. Esse declínio pode ter contribuído para a decisão da empresa de buscar financiamento adicional através da colocação privada.
Vale notar que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que não é incomum para empresas biofarmacêuticas em estágio inicial focadas em pesquisa e desenvolvimento. A renda operacional ajustada da empresa para os últimos doze meses é de -6,05 milhões de dólares, refletindo os custos substanciais associados ao desenvolvimento de medicamentos.
Para os investidores que estão considerando a PTIX, é importante notar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Essas dicas adicionais podem ser particularmente valiosas, considerando os atuais esforços de captação de recursos da empresa e sua posição no competitivo cenário biofarmacêutico.
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