QXO avança para adquirir Beacon Roofing por 124,25 dólares por ação

GREENWICH, Conn. - A QXO, Inc. (NYSE: QXO), uma provedora de soluções tecnológicas, fez uma declaração pública sobre sua tentativa de adquirir a Beacon Roofing Supply, Inc. (Nasdaq: BECN) por meio de uma oferta pública de aquisição em dinheiro de 124,25 dólares por ação. Esta oferta representa um prêmio significativo sobre os preços recentes das ações da Beacon, com um aumento de 37% em relação ao preço médio ponderado por volume de 90 dias e um aumento de 26% em relação ao preço antes da proposta ser divulgada. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da Beacon estão atualmente sendo negociadas a 119,55 dólares, próximo à sua máxima de 52 semanas de 121,22 dólares, refletindo um forte interesse do mercado na empresa.

A oferta pública de aquisição, que não está condicionada a financiamento ou condições de due diligence, permanecerá aberta até o final de 24 de fevereiro de 2025. O presidente e CEO da QXO, Brad Jacobs, expressou confiança em um processo de aprovação regulatória tranquilo e um fechamento rápido da transação. A análise do InvestingPro mostra que a Beacon mantém uma pontuação geral BOA de saúde financeira, com métricas particularmente fortes de momentum de preço e lucratividade. Os investidores podem acessar mais de 10 ProTips adicionais e análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.

A Beacon Roofing, no entanto, implementou um plano de direitos dos acionistas, frequentemente referido como "pílula de veneno", que serve como uma estratégia defensiva contra a oferta de aquisição. A QXO criticou esta medida como sendo hostil aos acionistas, afirmando que os impede de se beneficiar da oferta em dinheiro proposta. Apesar disso, a QXO permanece preparada para tomar as medidas necessárias para finalizar a aquisição e entregar valor aos acionistas da Beacon. A empresa-alvo demonstrou forte desempenho, com um retorno de 42,81% no último ano e ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo, de acordo com os dados do InvestingPro.

A aquisição faz parte da estratégia da QXO para se tornar uma força líder na indústria de distribuição de produtos de construção de 800 bilhões de dólares. A empresa visa um crescimento substancial de receita através de expansão orgânica e aquisições estratégicas.

A Morgan Stanley & Co. LLC está atuando como consultora financeira, e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP como consultora jurídica da QXO para esta transação.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e envolve declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas. O resultado da oferta pública de aquisição e da proposta de aquisição pode diferir materialmente das expectativas da QXO devido a vários fatores, incluindo aprovações regulatórias e condições de mercado.

Investidores e detentores de títulos são aconselhados a ler a Declaração de Oferta Pública de Aquisição e a Declaração de Solicitação/Recomendação arquivadas na SEC para mais detalhes sobre os termos e condições da oferta. Estes documentos estão disponíveis no site da SEC e do agente de informações para a oferta pública de aquisição.

Em outras notícias recentes, a QXO lançou uma oferta pública de aquisição em dinheiro para a Beacon Roofing Supply, oferecendo 124,25 dólares por ação, representando um prêmio de 37% e avaliando a transação em aproximadamente 11 bilhões de dólares. No entanto, a Beacon Roofing rejeitou a oferta, buscando potenciais compradores para contrariar a oferta da QXO. A empresa acredita que a proposta subestima significativamente sua estratégia de crescimento e potencial de valorização.

Em resposta a esses desenvolvimentos, várias firmas de analistas ajustaram suas classificações e metas de preço. Os analistas da Stifel aumentaram a meta de preço para a Beacon Roofing para 131 dólares, mantendo uma classificação de Compra. A BMO Capital Markets também elevou sua meta de preço para 136 dólares, mantendo uma classificação de Desempenho Superior, atribuindo isso ao desempenho operacional aprimorado da Beacon Roofing e à redução da alavancagem financeira. No entanto, a Truist Securities manteve uma classificação de Manter para as ações da empresa, prevendo espaço limitado para negociação em relação à oferta de aquisição.

A QXO expressou prontidão para finalizar a transação, chegando a propor candidatos para eleição na Assembleia Anual da Beacon. A empresa garantiu compromissos de financiamento de um consórcio de bancos, incluindo Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, Credit Agricole, Wells Fargo e Mizuho. A Beacon Roofing, por outro lado, está programada para delinear suas metas financeiras de longo prazo e discutir sua estratégia de crescimento futuro em um dia do investidor em março. Estes são desenvolvimentos recentes, e mais atualizações são esperadas.

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