Ramaco Resources conclui oferta de notas sem garantia de US$ 57 milhões

LEXINGTON - A Ramaco Resources, Inc. (NASDAQ:METC), produtora de carvão metalúrgico com capitalização de mercado de US$ 1,04 bilhão, anunciou na quinta-feira o fechamento de sua oferta pública de notas sem garantia com vencimento em 2030, arrecadando aproximadamente US$ 57 milhões em receita bruta. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente opera com um nível moderado de dívida de US$ 125,17 milhões.

As notas, que vencerão em 31.07.2030, têm uma taxa de juros de 8,250% ao ano, pagável trimestralmente a partir de 30.10.2025. A Ramaco poderá resgatar as notas total ou parcialmente a partir de 31.07.2027, a 100% do valor principal mais juros acumulados. As notas receberam classificação ’BBB-’ da Egan-Jones Ratings Company. A análise do InvestingPro indica que, embora a empresa mantenha um índice de liquidez saudável de 1,32, analistas revisaram recentemente as expectativas de lucros para baixo para o próximo período.

Segundo comunicado da empresa, os recursos serão utilizados para resgatar todas as Dívidas principais de 9,00% com vencimento em 2026, das quais US$ 34,5 milhões estão atualmente em circulação, e para fins corporativos gerais, incluindo desenvolvimento de terras raras, investimentos futuros, despesas de capital e capital de giro.

A Ramaco solicitou a listagem das notas na Nasdaq Global Select sob o símbolo "METCI", com negociação prevista para começar dentro de 30 dias úteis após a emissão, se aprovada.

A Lucid Capital Markets, LLC atuou como coordenadora principal da oferta, com B. Riley Securities, Janney Montgomery Scott, Piper Sandler e William Blair atuando como coordenadores conjuntos.

A Ramaco Resources opera complexos de mineração de carvão metalúrgico na Appalachia Central e está desenvolvendo operações de mineração de carvão e terras raras perto de Sheridan, Wyoming. Com receita anual de US$ 628,27 milhões, a empresa tem mostrado forte desempenho no mercado com retorno de 119,82% nos últimos seis meses. Para insights detalhados e 12 ProTips adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da METC, visite InvestingPro.

A empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 8,0 milhões adicionais em notas. As notas foram emitidas em denominações mínimas de US$ 25,00 e múltiplos integrais desse valor.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Ramaco Resources.

Em outras notícias recentes, a Ramaco Resources reportou prejuízo líquido de US$ 9 milhões no primeiro trimestre de 2025, uma diminuição notável em comparação ao lucro líquido de US$ 4 milhões no quarto trimestre de 2024. O lucro por ação caiu para -US$ 0,19, comparado a um ganho de US$ 0,06 no trimestre anterior. Apesar desses resultados financeiros, a empresa anunciou o lançamento de seu Projeto de Critical Minerals Brook Mine, indicando uma mudança em direção aos minerais de terras raras. Além disso, a Ramaco Resources precificou sua oferta pública de notas sem garantia com vencimento em 2030, que gerará aproximadamente US$ 57 milhões em receita bruta. A empresa planeja usar os recursos para resgatar suas notas em circulação com vencimento em 2026 e para outros fins corporativos. A empresa também receberá uma Avaliação Econômica Preliminar de sua Brook Mine da Fluor Corporation, com um resumo que deverá ser divulgado em breve. Além disso, as ações de carvão, incluindo a Ramaco Resources, registraram ganhos em meio a especulações sobre possíveis cortes de produção por produtores chineses de carvão.

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