Na quinta-feira, a RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), aumentando o preço-alvo da ação para US$ 265 dos US$ 250 anteriores, mantendo uma classificação Outperform. Essa mudança reflete a maior confiança da empresa no produto da Alnylam, Amvuttra, e seu potencial como um tratamento líder para cardiomiopatia mediada por transtirretina (TTR-CM).
O otimismo da RBC Capital decorre de discussões recentes com os principais executivos da Alnylam, que estão confiantes na capacidade da Amvuttra de se tornar a terapia de primeira linha preferida para o TTR-CM. Sua confiança é baseada em resultados clínicos impressionantes, incluindo uma redução de mortalidade de 36% e resultados positivos em todos os desfechos primários e secundários em ensaios recentes. Além disso, Amvuttra mostrou um efeito aditivo quando usado em combinação com tafamidis (tafa), outro medicamento para TTR-CM.
A Alnylam planeja solicitar aprovação regulatória nos próximos três a quatro meses, com a possibilidade de obter a aprovação no início de 2025. O uso de um Priority Review Voucher (PRV) e a probabilidade de renunciar a um Comitê Consultivo (AdCom) podem agilizar o processo. Os executivos da empresa também sugeriram uma forte estratégia comercial, dado o mercado atual de US$ 4,5 bilhões para tafamidis e o potencial para o Amvuttra se tornar o novo tratamento padrão após a aprovação.
Além dos dados clínicos positivos, a estratégia da Alnylam para o gerenciamento do ciclo de vida da Amvuttra foi destacada pela RBC Capital. A empresa está considerando um regime de dosagem anual para seu produto de próxima geração, que pode começar os testes cruciais até o final do ano. Essa abordagem também poderia ajudar a Alnylam a evitar um pagamento de royalties de 15% a 30% para a Sanofi.
O aumento do preço-alvo da RBC Capital também é influenciado pelo caminho claro da Alnylam para a lucratividade, com a meta de atingir o ponto de equilíbrio no próximo ano. A empresa vê a plataforma da Alnylam como desarriscada com potencial em várias indicações e vê a empresa como uma candidata atraente para fusões e aquisições.
Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals demonstrou um progresso significativo por meio de resultados bem-sucedidos de seu estudo de fase 3 HELIOS-B para vutrisiran, uma terapêutica projetada para pacientes com cardiomiopatia amiloidose mediada por transtirretina (ATTR-CM). O estudo atingiu seu objetivo primário, mostrando melhorias significativas nos desfechos cardiovasculares, incluindo as taxas de sobrevida. Após os resultados positivos do ensaio, Alnylam planeja submeter um pedido suplementar de novo medicamento ao FDA para vutrisiran em ATTR-CM até o final de 2024.
Na frente financeira, as receitas da Alnylam no 1º trimestre de 2024 atingiram US$ 365 milhões, marcando um aumento de 32% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado principalmente por sua franquia Transtirretina (TTR). A empresa tem como meta receita líquida de produtos entre US$ 1,4 bilhão e US$ 1,5 bilhão para 2024.
As empresas de investimento H.C. Wainwright, Morgan Stanley, BMO Capital e Stifel mantiveram suas avaliações positivas para a Alnylam, refletindo sua confiança na trajetória de crescimento da empresa e nas perspectivas comerciais da vutrisiran. No entanto, a TD Cowen manteve uma classificação de Compra nas ações da BridgeBio Pharma, sugerindo que os resultados da Alnylam não atenderam às altas expectativas estabelecidas pelos resultados do teste ATTRibute-CM da BridgeBio.
InvestingPro Insights
Dados recentes da InvestingPro fornecem uma visão abrangente da saúde financeira e do desempenho do mercado da Alnylam Pharmaceuticals. Com uma robusta capitalização de mercado de US$ 31,01 bilhões, a Alnylam mostra uma promessa significativa na indústria de biotecnologia. Apesar da falta de rentabilidade nos últimos doze meses, como indicado por uma relação P/L negativa de -92,38, a receita da empresa cresceu de forma impressionante em 75,2% no mesmo período. Este crescimento substancial da receita é uma prova do forte potencial comercial da Alnylam, especialmente quando ela se prepara para a aprovação da Amvuttra.
O InvestingPro Tips sugere que as ações da Alnylam estão atualmente em território de sobrecompra, o que pode ser reflexo das recentes perspectivas positivas e das altas expectativas dos investidores. Além disso, a ação experimentou um retorno significativo na última semana, mês e três meses, com um retorno total de 55,76%, 65,92% e 58,8%, respectivamente, alinhando-se com a confiança expressa pela RBC Capital Markets. Além disso, os ativos líquidos da Alnylam superam suas obrigações de curto prazo, indicando uma posição de liquidez saudável que pode apoiar suas próximas estratégias comerciais.
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