Boom das criptos: quais ações do setor podem surpreender na alta?
MILL VALLEY, Califórnia - A Redwood Trust, Inc. (NYSE:RWT), uma empresa de finanças especializadas com capitalização de mercado de 849 milhões de dólares, anunciou a precificação de uma oferta pública de 90 milhões de dólares em notas sênior com taxa de juros de 9,125%, com vencimento em 1º de março de 2030. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 76,5x, sugerindo robusta saúde financeira. A empresa também mantém um impressionante histórico de 30 anos de pagamentos consistentes de dividendos. A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 13,5 milhões de dólares adicionais em notas para cobrir excesso de demanda. A oferta deve ser concluída em 17 de janeiro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
As notas, que serão listadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "RWTP" se aprovadas, devem começar a ser negociadas dentro de um mês após a emissão. A Egan-Jones Ratings Company atribuiu às notas uma classificação de grau de investimento BBB-. Os juros sobre as notas serão pagos trimestralmente a partir de 1º de junho de 2025. Atualmente negociada a 6,40 dólares por ação, a Redwood Trust oferece aos investidores um rendimento de dividendos substancial de 11,46%. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras e potencial de crescimento da Redwood Trust, os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 30 métricas financeiras adicionais e ProTips exclusivos.
A Redwood Trust planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, que podem incluir o financiamento de seus negócios bancários hipotecários, aquisição de títulos lastreados em hipotecas, realização de outros investimentos de longo prazo, aquisições estratégicas e pagamento de dívidas existentes. Isso pode envolver a recompra ou o pagamento de partes de suas notas sênior permutáveis de 5,75% com vencimento em 2025 ou suas notas sênior conversíveis de 7,75% com vencimento em 2027.
As notas serão obrigações sênior não garantidas da Redwood Trust e estarão disponíveis em denominações mínimas de 25 dólares ou em múltiplos desse valor. A Redwood se reserva o direito de resgatar as notas, no todo ou em parte, a qualquer momento após 1º de março de 2027, pelo valor principal mais juros acumulados. Além disso, no caso de uma mudança de controle, a Redwood deve oferecer a recompra de todas as notas em circulação a 101% do seu valor principal, mais juros acumulados.
Os coordenadores líderes conjuntos da oferta incluem Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., e Piper Sandler & Co., com a Citizens JMP Securities, LLC atuando como co-gerente.
A oferta está sendo feita sob uma declaração de registro automática apresentada à SEC em 4 de março de 2022. Os termos da oferta estão detalhados no suplemento preliminar do prospecto e no prospecto que o acompanha, disponíveis no site da SEC.
Este anúncio vem com a ressalva de que não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra dos títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação atualmente parece supervalorizada, negociando a um índice preço/valor contábil de 0,73. Investidores que buscam análises abrangentes podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro da Redwood Trust, parte da cobertura do InvestingPro de mais de 1.400 ações dos EUA.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Redwood Trust, Inc.
Em outras notícias recentes, a Redwood Trust Inc. reportou resultados financeiros mistos para o quarto trimestre de 2024, com dados preliminares indicando uma diminuição no valor contábil por ação ordinária. Este declínio é principalmente atribuído a taxas de juros de referência mais altas e declínios adicionais de avaliação relacionados ao crédito em empréstimos ponte. Apesar desses desafios, a Redwood Trust garantiu 2,2 bilhões de dólares em empréstimos durante o terceiro trimestre e anunciou uma joint venture com a CPP Investments, demonstrando seu foco em soluções de financiamento habitacional não-agência para 2025.
Em um movimento recente, a Redwood Trust expandiu sua plataforma de home equity, Aspire, para incluir produtos de empréstimo alternativos, e renovou a marca de sua plataforma de empréstimos jumbo Sequoia. A empresa também divulgou pacotes de remuneração executiva para seus principais executivos, incluindo o CEO Christopher J. Abate, como parte de sua estratégia para incentivar e reter lideranças-chave.
No entanto, o JPMorgan rebaixou as ações da Redwood Trust de Overweight para Neutral devido a potenciais desafios no desempenho de crédito da empresa. Apesar disso, a Redwood Trust reportou um aumento nos lucros disponíveis para distribuição para 25 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024. Estes são desenvolvimentos recentes, refletindo as atividades em curso e o desempenho financeiro da Redwood Trust.
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