Renasant Corporation define oferta de ações de US$ 200 milhões

TUPELO, Miss. - A Renasant Corporation (NYSE: RNST), empresa controladora do Renasant Bank, anunciou uma oferta pública de 6,25 milhões de ações ordinárias a um preço de US$ 32,00 por ação, totalizando um valor agregado de oferta de US$ 200 milhões. A empresa também forneceu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 937.500 ações adicionais ao preço da oferta pública, menos descontos de subscrição.

A Stephens Inc. é a principal gestora de book-running para esta oferta, com a Raymond James & Associates, Inc. como gestora conjunta de book-running. Janney Montgomery Scott LLC, Piper Sandler & Co. e Hovde Group, LLC estão atuando como co-gerentes.

A Renasant Corporation prevê que a receita líquida da oferta seja de cerca de US$ 190 milhões, presumindo que os subscritores não exerçam sua opção de compra de ações adicionais. Este valor é após os descontos de subscrição e antes das despesas de transação. Os fundos destinam-se a fins corporativos gerais, que incluem o apoio ao crescimento do Renasant Bank e possíveis aquisições estratégicas.

A oferta está sendo feita por meio de um suplemento de prospecto e um prospecto de base que o acompanha. A Renasant Corporation apresentou esses documentos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e eles estão disponíveis para revisão no site da SEC.

Essa mudança financeira faz parte da estratégia de expansão contínua da Renasant Corporation. O Renasant Bank, com uma história de 120 anos, opera 185 escritórios bancários, de empréstimos, hipotecas e gestão de patrimônio em vários estados dos EUA, com ativos no valor de aproximadamente US$ 17,5 bilhões.

O comunicado à imprensa enfatiza que este anúncio é apenas para fins informativos e não é uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra dos títulos. A conclusão da venda está sujeita a várias aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento.

Os investidores são lembrados de que as informações fornecidas são baseadas em uma declaração de comunicado à imprensa e devem consultar o suplemento completo do prospecto e outros documentos arquivados na SEC para uma compreensão mais abrangente da oferta e da Renasant Corporation.

Em outras notícias recentes, a Renasant Corporation demonstrou um sólido progresso em seus ganhos do segundo trimestre, relatando ganhos de US$ 38,9 milhões ou US$ 0,69 por ação diluída. Isso foi em grande parte impulsionado por um aumento na receita de juros de empréstimos, atribuído a um aumento nos rendimentos dos empréstimos, e um aumento significativo nos depósitos de varejo tradicionais, superiores a US$ 200 milhões. A empresa também relatou um aumento na receita não decorrente de juros, marcando seu primeiro aumento desde o 1º trimestre de 2023.

A Renasant Corporation anunciou a venda de seu negócio de seguros, Renasant Insurance, um desenvolvimento que deve influenciar os resultados do 3º trimestre. O segundo trimestre da empresa também destacou a ênfase na redução de despesas, melhoria da lucratividade e gerenciamento da qualidade dos ativos, especialmente no setor de empréstimos comerciais.

Os analistas observaram uma melhora na qualidade dos ativos, com uma redução nos empréstimos criticados e um ligeiro aumento nos ativos inadimplentes. Embora houvesse preocupações centradas em empréstimos comerciais, particularmente nos setores de habitação sênior e escritórios, o forte pipeline de crescimento de empréstimos da empresa e a robusta base de depósitos principais foram vistos positivamente. Esses desenvolvimentos recentes destacam a abordagem estratégica da Renasant Corporation para crescimento e gestão de ativos.

InvestingPro Insights

Em meio à oferta pública de ações da Renasant Corporation (NYSE: RNST), os potenciais investidores podem achar os dados e análises mais recentes do InvestingPro particularmente perspicazes. A capitalização de mercado da Renasant atualmente é de US$ 2,03 bilhões, refletindo a escala da empresa no setor financeiro. Um indicador-chave de sua avaliação, a relação preço/lucro (P/L), está em 13,65, o que se alinha estreitamente com a relação P/L ajustada dos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, sugerindo uma avaliação consistente ao longo do tempo.

As dicas do InvestingPro indicam que os analistas revisaram recentemente as expectativas de ganhos para o próximo período, o que pode ser um sinal a ser considerado pelos investidores. Além disso, embora a ação esteja demonstrando fortes retornos no último mês e três meses, com um retorno total do preço de um mês de 21,45% e um retorno total do preço de três meses de 26,82%, o Índice de Força Relativa (RSI) sugere que a ação está atualmente em território de sobrecompra.

Apesar de algumas preocupações com as margens de lucro bruto, a Renasant tem um histórico louvável de manutenção do pagamento de dividendos por 32 anos consecutivos, apresentando um rendimento de dividendos de 2,37% na última data registrada. Esse compromisso com o retorno aos acionistas, juntamente com a lucratividade da empresa nos últimos doze meses, pode oferecer alguma garantia aos investidores que buscam estabilidade em seu portfólio.

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