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FRANKFURT - O Rentenbank anunciou na terça-feira que planeja emitir uma nota de taxa fixa em dólar com prazo de 5 anos, com vencimento em 8 de outubro de 2030, com garantia da República Federal da Alemanha.
O J.P. Morgan SE atuará como coordenador de estabilização da oferta, com BMO Capital Markets, Morgan Stanley e RBC Capital Markets atuando como gestores de estabilização, de acordo com comunicado divulgado pelo J.P. Morgan SE.
O período de estabilização deve começar na terça-feira e continuar até 30 de outubro de 2025. Durante este período, os gestores de estabilização podem alocar excessivamente títulos em até 5% do valor nominal agregado para apoiar o preço de mercado.
As notas serão denominadas em incrementos de US$ 1.000 e serão listadas no Mercado Regulamentado da Bolsa de Valores de Luxemburgo. A taxa de cupom e o preço da oferta ainda não foram determinados.
O Rentenbank, também conhecido como REN, é uma agência alemã que atua como banco de desenvolvimento para agricultura e áreas rurais. Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos a investidores nos Estados Unidos.
Os gestores de estabilização podem realizar transações para apoiar o preço dos títulos em níveis mais altos do que os que poderiam prevalecer no mercado aberto, embora tal estabilização não seja garantida e possa terminar a qualquer momento antes da conclusão do período de estabilização.
O anúncio indica que a oferta é direcionada a investidores qualificados fora do Reino Unido ou indivíduos de alto patrimônio líquido dentro do Reino Unido que tenham experiência profissional em questões de investimento.
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