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Republic Services anuncia oferta de notas de US$ 900 milhões

EdiçãoNatashya Angelica
Publicado 20.06.2024, 18:43
RSG
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PHOENIX, AZ – A Republic Services, Inc., líder no setor de serviços ambientais, iniciou a venda de US$ 900 milhões em notas corporativas, conforme relatado em um recente documento da SEC. A empresa, com sede em Phoenix, Arizona, firmou um acordo para vender US$ 400 milhões de notas de 5.000% com vencimento em 2029 e US$ 500 milhões de notas de 5.200% com vencimento em 2034. A transação está programada para ser concluída por volta de 25 de junho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.

Esta oferta faz parte de um acordo de subscrição datado de 17 de junho de 2024, envolvendo a Republic Services e vários subscritores, incluindo BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Wells Fargo Securities, LLC. As notas serão emitidas sob uma escritura existente datada de 25 de novembro de 2009, com a U.S. Bank Trust Company, National Association, servindo como trustee.

Espera-se que os recursos da venda sejam usados para fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento de dívidas existentes, o financiamento de despesas de capital ou o suporte a necessidades de capital de giro. A venda dessas notas foi registrada sob o Securities Act de 1933, através de uma Declaração de Registro no Formulário S-3.

é uma empresa conhecida por seus serviços de coleta, reciclagem e descarte de resíduos. A empresa opera sob a categoria SIC de Sistemas de Lixo. A emissão dessas notas proporcionará à companhia capital adicional para apoiar suas operações e iniciativas estratégicas.

Os investidores interessados nas notas podem esperar o fechamento da oferta, que está prevista para ocorrer até o final de junho. A validade jurídica das notas foi confirmada pelo parecer da Covington & Burling LLP, conforme arquivado na SEC.

O compromisso da Republic Services com a prestação de serviços ambientais é reforçado por esse movimento financeiro estratégico, que visa fortalecer o balanço da empresa e apoiar seu crescimento sustentável. As informações sobre esta oferta são baseadas no arquivamento da empresa na SEC.

Em outras notícias recentes, a Republic Services foi alvo de várias notas de analistas após resultados robustos de lucros e receitas. A Stifel mantém uma classificação de Compra e elevou o preço-alvo da ação para US$ 215, com base no potencial da empresa de gerenciamento de resíduos para crescimento de fluxo de caixa livre de um dígito alto e fusões e aquisições estratégicas.

O Deutsche Bank reiterou sua classificação Hold com um preço-alvo definido de US$ 203, reconhecendo o papel fundamental da Republic Services no setor de serviços ambientais e seu potencial de crescimento.

A BMO Capital Markets aumentou seu preço-alvo para US$ 202, citando o forte desempenho da margem do 1º trimestre, mantendo uma classificação Market Perform. A RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para US$ 201, refletindo os indicadores de desempenho consistentes da empresa e reafirmou o guidance para 2024.

São desenvolvimentos recentes que destacam o desempenho financeiro e as iniciativas estratégicas da companhia. As expectativas dos analistas sugerem que a Republic Services continuará a entregar resultados financeiros sólidos e valor para os acionistas por meio de suas operações estratégicas de negócios e gestão financeira.

InvestingPro Insights

(NYSE: RSG) demonstrou um forte compromisso com o retorno aos acionistas, como evidenciado pela manutenção do pagamento de dividendos por 22 anos consecutivos. Essa consistência é uma prova da estabilidade financeira da empresa e da dedicação aos seus investidores. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 60,53 bilhões, a Republic Services é um player significativo no setor de Serviços Comerciais e Suprimentos. A relação preço/lucro (P/L) da empresa está em 33,67, refletindo uma avaliação premium que os investidores estão dispostos a pagar por seu potencial de ganhos.

O InvestingPro Tips sugere que a Republic Services está sendo negociada com uma alta relação P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, indicando que o mercado tem altas expectativas para o desempenho futuro dos lucros da empresa. Além disso, a ação geralmente é negociada com baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade em suas carteiras de investimentos.

Para os investidores que desejam se aprofundar na saúde financeira e no desempenho das ações da Republic Services, há várias dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas através da página dedicada da InvestingPro para Republic Services na https://www.investing.com/pro/RSG. Além disso, os leitores podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura anual ou semestral Pro e Pro+.

O crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 foi de 7,95%, sinalizando uma trajetória robusta de alta em seu desempenho financeiro. Com um crescimento do Ebitda de 12,24% no mesmo período, a Republic Services mostra sua capacidade de aumentar o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que é um indicador-chave de sua eficiência operacional. À medida que os investidores consideram o recente movimento da empresa para emitir notas corporativas, essas métricas fornecem uma perspectiva valiosa sobre sua saúde financeira e perspectivas futuras.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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