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LONDRES - A RM plc (LSE:RM), fornecedora de tecnologia educacional e soluções de avaliação, anunciou na sexta-feira que pretende levantar aproximadamente £13,5 milhões por meio da colocação de novas ações ordinárias a 95 pence por ação, representando um desconto de 5% em relação ao preço de fechamento de quinta-feira.
A empresa utilizará os recursos principalmente para fortalecer seu negócio principal de avaliação, com aproximadamente £6 milhões destinados a acelerar o desenvolvimento do RM Ava, uma plataforma digital de avaliação lançada em junho de 2025. Um adicional de £1 milhão reforçará as capacidades de vendas e marketing da divisão de avaliação.
Entre £2-3 milhões financiarão trabalhos de separação para facilitar a alienação de ativos não essenciais, com os restantes £2-3 milhões reservados para fins gerais de capital de giro.
A divisão de avaliação da RM foi identificada como o ativo principal da empresa após uma revisão estratégica. A divisão tem apresentado crescimento significativo, com sua carteira de pedidos contratados atingindo aproximadamente £100 milhões em maio de 2025, em comparação com £40,8 milhões em novembro de 2023.
"A maioria dos recursos líquidos será utilizada como investimento de capital no desenvolvimento do RM Ava e para investir em capacidades de vendas e marketing para impulsionar seu crescimento", afirmou a empresa em seu comunicado à imprensa.
A RM pretende dobrar as receitas atuais de sua divisão de avaliação e alcançar uma margem de EBITDA superior a 20% no médio prazo. A empresa também espera gerar aproximadamente £3 milhões em economias de despesas corporativas até o final de 2027 por meio da simplificação dos negócios.
A Singer Mercados de capitais está atuando como única coordenadora da colocação, que não está condicionada à aprovação dos acionistas. A liquidação e admissão das novas ações devem ocorrer em 14 de outubro de 2025.
O anúncio segue os esforços de recuperação estratégica da RM, que incluíram mudanças na gestão, reestruturação e obtenção de £20 milhões em economias anualizadas de custos.
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